因为父母离异，贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰）随父亲来到小镇生活。在新学校里，贝拉留意到一群举止诡异的怪人，他们特立独行，很是神秘。在实验课上，她遇到了怪人中的一个——金发帅哥爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰），他俊朗的外形与出众的谈吐令她着迷。在交往中，贝拉渐渐对爱德华产生了感情，但其他怪人对她心存戒备。与此同时，小镇里接连发生死亡事件，贝拉的父亲是警察，负责调查此案。然而，警方的介入并没有阻止死亡威胁的蔓延。在一次意外中，爱德华救出了贝拉。从此，她发现他拥有异于常人的超能力，开始怀疑对方是杀人凶手。在事实面前，爱德华对她坦白，自己是素食吸血鬼，所以凶手另有其人。在杀人凶案的羁绊中，一场人鬼之恋由此展开……

贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart　饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson　饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼 Ashley Greene　饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒•洛特 Taylor Lautner　饰）嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后,贝拉因为跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……
本片根据美国女作家斯蒂芬妮•梅尔（Stephanie Meyer）的畅销小说《暮光之城：新月》改编。

故事发生在遥远的1723年，那是吸血鬼与人类共存的时代，身为吸血鬼之王，卡甘（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）凭借自己强大的力量和邪恶的本性将人类尽数驱赶，那些还未沦为吸血鬼们盘中餐的人类，只能如同蝼蚁一般躲藏在硫磺城之中。
即便是在这样一个黑暗的时代，依然有勇士为了自由和光明勇敢的斗争着，他们是名叫“地狱之火”的团体。为了得到更强大的力量，卡甘决定寻找吸血鬼祖先留下的法宝，这也意味着，一旦卡甘得手，人类的末日将真正来临，而在传说中，有一个名为莱恩（克里斯塔娜·洛肯 Kristanna Loken 饰）的神秘女人，她是唯一一个知道除掉卡甘方法的存在。

100年后，吸血莱恩来到浮现出许多牛仔吸血鬼蒙大拿州Deliverance镇。这些牛仔们由一个名为Billy的孩子带领，誓要建立属于他们自己的国度。Billy残忍地杀戮镇上的人们，围捕儿童。他以芝加哥纪事报所报道的“Newton Pyles” 的名字度过余生。莱恩与Pat Garret，一个来自人们认为早已消失的地方Brimstone，却以Franson这个名字低调生活的不忠牧师联合，阻止了Billy,向世界展示了西部到底是如何取得胜利的。