Bugs must rescue Hansel and Gretel from Witch Hazel's clutches.

A live-action and animated television special featuring clips from past episodes and spin-offs combined with new animation and musical segments.

A secluded bookstore comes to life in madcap, pop culture reference-heavy fashion.

轰隆隆的列车翻山越岭，一路向前，终于在某小镇停歇下来。月台边上，一位贵夫人将装有宠物小鸟崔蒂（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）的鸟笼子交给列车员，并嘱咐对方好好照顾她的小宝贝。列车驶出站台，百无聊赖的崔蒂坐在秋千上唱歌玩耍，他没有注意到旁边的笼子里，狡猾贪婪的黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）正死死地盯着他。正当希尔维斯特打算把崔蒂片出来塞牙缝时，列车员及时出现阻止了黑猫的企图，并将鸟笼子放在安全的地方。
然而希尔维斯特绝不会善罢甘休，旅途如此漫长，黑猫有足够的时间抓住他的猎物……

阳光明媚的一天，在一栋豪华酒店前，面目和善的老奶奶在门口逡巡。因为这里不允许带宠物进来，所以她要进各种办法要将金丝雀崔蒂（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）和黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）带进酒店，最终她如愿以偿。崔蒂和希尔维斯特比邻而居，小鸟的歌声传到隔壁，令黑猫升起贪婪之心。他给鸟儿写信，声称自己是崔蒂的忠实歌迷，希望邀请小鸟到隔壁坐坐。崔蒂信以为真，应邀来到隔壁，谁知希尔维斯特正磨刀霍霍向她发起进攻。
在安静的酒店内，小鸟和坏猫之间斗智斗勇的战争又拉开了帷幕。希尔维斯特能否得偿所愿？崔蒂又能否逃出生天？

圣诞节前夕，鹅毛大雪飘然落下。夜幕降临，万籁俱寂，在闪烁着彩色灯光的大房子内，所有人都安静的睡着了，除了蹲守在老鼠洞门口的黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。过了很久，太阳升起，希尔维斯特兴奋地冲到圣诞树前，他拆开自己的礼物，发现只是一只橡皮老鼠，结果大失所望。这时，他听到旁边的礼物中传来了快乐的歌声，那是送给善良的女主人格兰妮的金丝雀崔蒂（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。黑猫计上心头，偷偷换了礼物名片。太太拆开礼物，发现礼物搞错了，可是这时候崔蒂已经被希尔维斯特吞到了肚子里。
太太好不容易救出崔蒂，但黑猫绝不轻易放弃到嘴的美食……

寒冷的阿拉斯加山脉，附近一座小镇上枪声大作，随着枪声响起，小镇的人口也不断减少，此外镇口还设置了绞刑架，显然此地是一个极其凶险的所在。镇上的酒馆内，暴徒们或者醉酒狂欢，或者开枪杀人，角落里被烟雾笼罩的钢琴前，钢琴师一杯接一杯喝着啤酒，进入癫狂状态。在僻静无人的角落，老实巴交的德鲁比独自玩着赌博机，他的身后站着身材曼妙的女郎。女郎只需浅浅一笑，便引得酒馆内的粗鲁汉子们心驰神往。就在此时，一辆超长跑车载着神秘之人来到酒馆，那是相貌凶恶的老狼，他从怀里拿出一大袋钱，豪迈地包下了酒馆，其他客人则被赶到房顶去喝酒。
当然酒馆内还有人没走，那就是德鲁比。围绕妙龄女郎，老狼和德鲁比的战争即将展开……