根据岳飞生平事迹改编而成。

1939 华新影片公司出品，摄影周诗穆。
宋徽宗时期，禁军教头林冲携妻贞娘到庙里还愿，与和尚鲁智深结为兄弟。太尉高逑之子高衙内看上贞娘的美貌，伙同林冲好友陆谦暗中算计林冲。林冲得到宝刀一把，有人告诉林冲高太尉想见识宝刀，林冲不知是计，携刀前去，被预先埋伏好的人拿下，指其图谋不轨，被判解往开封府等候处决。途中差人欲害林冲，幸为鲁智深所救。林冲在牢中负责看守草场，贞娘听传林冲死信，信以为真，自杀而死。林冲在山神庙喝酒，听得陆谦又欲害自己，忍无可忍，将其杀死后火烧草场而去。

在北通州东六七十里外，有一个村子名叫枣庄，四面环山，村民都擅长打猎。当时狼牙山中经常有猛兽出没，村民中一个人去打猎的都没有回来，于是枣庄人决定，推举骁勇的少年猎手于定九为头，率领大家上山围攻猛兽。他们中有一位猎人叫章阿戆，长得很胖，好吹牛皮，时常让大家取笑。当时正是冬天，猎户们围着炉子大吃大喝后准备攻山。被遗忘的阿戆赶来争着要去当先锋，大家哄然大笑。猎队进入山中，别人轻松地沿着山崖向上爬去，章阿戆却因体胖跟不上大家。突然，一只巨大的怪鸟飞过来，一口叨住阿戆飞去。阿戆急忙抽出号角吹号求救。这时，一只金眼雕飞过来，啄死怪鸟，又叨着阿戆越岭而去。于定九向金眼雕射了一箭，救出阿戆。回来途中，大家看见山坳中残尸狼籍，终于明白了死去的猎人是巨鸟所为，于是众人便把怪鸟抬回村展览。同村富人王翁的小舅子于定九抱着王翁的孙子庆官前去观鸟。突然，金眼雕飞来从于手中啄走了庆官。大家乱成一片，这时，琴和剑秋两人从这路过，了解到原委，决定去救庆官。进山后，两人齐心协力打伤金眼雕，救回了庆官。剑秋见金眼雕翅膀受伤仍能飞翔，念其神勇便带回教它熟悉了各种口哨声，以备日后使用。王翁见孙子被救，非常高兴，设宴感谢。 过了几天，金眼雕的伤好了，它非常听剑的话。 一天，周围的人忽然来报花驴被盗走了，贼留下纸条写明盗者是鹿角沟小鸾。琴扮成乞丐婆前往打探。到鹿角沟，见沟里人都擅长武功，有位姑娘可以手提千斤巨石跳起一丈多高。琴跟着这位姑娘来到一间屋前，见一个小孩骑着花驴正在玩。这位姑娘正是小鸾，她也看出了琴。 当天夜里，琴翻墙进到严家，小鸾也正等于此，两人打了起来。小鸾不敌甘拜下风，并说明自己故意盗取花驴，目的在于引诱琴，请琴帮助，一起消灭螺狮谷强盗。两人深觉十分相投便结成异姓姐妹。琴告别前约好与小鸾十多天后会于螺狮谷。 琴回到枣庄，和剑秋辞别了王翁，一同前往螺狮谷。路上道路崎岖偏僻，两人迷了路，借宿于玄坛庙，庙主不允，神坛后一独眼道士见到他们便示意留下。庙里的独眼道人正是云浦镇黑店主佟元禄，他被矮人打败后，投奔了螺狮谷，被派到这里当耳目。剑见花驴的主人胡小三也在庙里当庙祝，小山叩见恩人后，正要向琴、剑二人说明庙中的秘密，却被同伴挟持而去关进了机关。琴剑两人进入客房，感到奇怪，这时独眼龙率人杀了进来，与二人战成一团，并将二人诱入机关之内。

新华影业公司出品
原创音乐：冼星海
摄影：余省三，薛伯青
农民老王带着女儿黑妞儿和孤儿顺儿逃难，与众人一起在边省建立了美丽的家园太平村。金秋时节，强盗进犯，村民们选举壮实的顺儿为抗敌领袖。青年农民田德厚喜欢黑妞儿，但因黑妞儿与顺儿自小便极要好，遂对顺儿心存芥蒂。混进村的奸细企图从中挑拨，德厚将计就计找到敌人埋藏武器的地点。奸细见阴谋败露欲下毒手，顺儿带村人将其擒下，德厚与顺儿前嫌尽释。敌人开始猛攻村庄，德厚与黑妞儿英勇牺牲，村民们在顺儿的带领下继续战斗……

北洋舰队周将军是一个自命有维新思想的“实验家”，他每月都举办一次“平等茶花会”，这个时候将军和家人与男女仆人的身份互换，他们来服侍家中的仆人。一天，周将军突发奇想，他和三个女儿﹑博士杨味足﹑艺术大师牛自然﹑仆人马龙﹑丫鬟阿梅一起乘游艇到大小洋上遨游，不料遇到飓风，他们漂到了一个荒岛。在岛上，马龙的优势得到了充分发挥，大家在他的指挥下，日子过得井井有条，马龙得到了四个女性的爱慕，大小姐丽华经过锻炼脱胎换骨，她与马龙相爱了。但不久，他们被人所救重新回到了都市里，大家仍然拥有各自的身分地位，马龙最终离开了将军府，丽华也勇敢地随他而去。

汉口警察厅长章明德在杏花楼设宴招待朋友周令芳等人，青年胡大为为了赈灾的事来找章明德，幸有令芳相助胡大为才能全身而退。章明德回到警察厅后，一黑衣人突然来到并逼迫他捐赈灾款十万元并留下白兰花，章明德怀疑胡大为就是黑衣人遂将其逮捕，谁知白兰花再次出现，章明德只能将胡释放。一日，有人告密令芳就是黑衣人白兰花，章明德设宴百般刺探令芳，令芳最终拿出双枪承认自己的身份，在逃亡途中，大为和令芳父被抓走，令芳只能返回与章明德等人搏斗， 经过恶战，章明德打死了大为，令芳杀死了章明德和其父亲逃脱。

历经千辛万苦，水手阿龙（金焰 饰）终于乘船返回家乡。他满心欢喜，期待早点儿见到老婆和女儿小龙。下了船，阿龙径直回到家中，也许他太过兴奋，以致于全然没有中遇到邻居脸上流露出来的诡异惊恐的表情。原来老婆背着他在家里偷人，与情夫幽会时甚至将女儿仍在门口不予理睬。当场捉奸的阿龙怒上心头，失手杀死奸夫后转身离去。挂念女儿的阿龙趁夜潜回家中，结果被高傲跋扈的警探老章（章志直 饰）发觉。阿龙侥幸逃脱，从此隐姓埋名，四海流浪。
数年过去，命运安排阿龙和老章再度相逢。可是在生死危机关头，他们的命运又承受着巨大的考验……

白雪（陈娟娟 饰）自幼失去了父母，和继母（陆露明 饰）过着相依为命的生活。在这个世界上，继母最害怕的事情只有一件，那就是衰老，为了永葆青春，继母找到了一种神秘的药剂，而药剂的副作用将她变成了一个疯狂而又善妒的女人。
眼看着白雪一天天的长大，出落得越来越标志，继母内心嫉妒的火焰熊熊的燃烧，令她万分的痛苦，于是，继母想到了杀死白雪。为了保命，白雪不得已离开了赖以生存的家，踏上了逃亡的旅途，一路奔波最终来到了七个小矮人的家里。在这里，白雪获得了片刻的宁静，她和小矮人们之间建立起了深厚的友谊。

　　上海1930年代，贫苦女人（阮玲玉）为养活儿子沦为暗娼，并不幸被一流氓看中霸占，她几次试图逃脱流氓的控制，均告失败，儿子到了入学的年龄，她不想因为没钱使儿子失去受教育的机会，便继续拿身体挣钱，为此，她要瞒着流氓从有限的收入里偷偷取出一些攒下。 　　她的身份被儿子同学的家长得知，众人联合向校方施压，要“妓女的孩子”滚出校园，以免败坏学风，校长通过家访，晓得了女人的艰辛，决定让她的儿子继续在学校读书，可是一人的力量太单薄，学校董事会仍决定将其开除，女人为使孩子能继续念书，去拿积攒下的血汗钱准备远走他乡，不想她的钱已被流氓偷去赌博输光……