二十世纪初期，朝鲜半岛遭到日本的侵略，韩国处 于日治的时代。而日本的棒球活动亦因此传到韩国。就 在1905年，韩国终于组成了第一队棒球队──YMCA棒 球队。

如何对心仪的他或她正确的表达出心中所想，且被成功接受，这是个困扰无数陷入爱情漩涡中男男女女的问题。而“大鼻子情圣恋爱操作团”则专门为应对这个问题而诞生。其创始人邴勋（严泰雄 饰）之前经营剧团，相信爱情也可以按照剧本有条不紊的进行。恋爱操作团接到的第一个任务被顺利完成。从打造男主角的形象，到摸清女主角的想法喜好，最终帮助男主角告白成功。一切都在设定的剧本里。紧接着，恋爱操作团迎来的另一位顾客尚勇（崔丹尼尔 饰），他心仪的女孩熙中（李敏贞 饰）恰巧是邴勋的前女友。于是难题展开，一方是自己的顾客，应该竭尽全力的服务；另一方面，看着自己的前女友和别人愈走愈近，邴勋心里很不是滋味。设定的剧本没有了存在的意义，原来恋爱无法操作……
该片翻拍自法国同名电影《大鼻子情圣》，而其灵感则来自于法国作家罗斯丹的名剧。

随着时代的进步，韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期，赵英楠（金仁权 饰）、李章熙（晋久 饰）和宋昌植（赵福来 饰）是活跃于舞台之上的音乐家们，他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱（姜河那 饰）是工作室内冉冉升起的一颗星星，然而，他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下，势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合，希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后，极富才华的吴根泰（郑宇 饰）被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英（韩孝周 饰）出现在三人面前之时，坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。

板门店边界的共同警备区，一天，哨所里的朝鲜士兵（申河均饰）为来路不明的子弹所杀，引发双方枪战。而最有嫌疑的凶手是同在边界上的韩国士兵，但韩国一方却指责是朝鲜先调起事端，双方都认为对手应该对此负责。
为了解决这一无头案件，南北双方同意由一个中立国来进行调查协调。瑞士国籍韩国女孩苏菲（李英爱饰）受派前来调查事件，韩国这边的李秀赫（李秉宪饰）始终保持沉默，而朝鲜一边的幸存者吴敬必（宋康昊饰）却表现出敌意，事情扑朔迷离。随着深入了解，苏菲发现事情隐藏著内幕，现场还另有其人……

热血老奶奶罗玉粉（罗文姬饰）性格耿直，爱打抱不平，多年来专注于举报社区里发生的不法行为的，被周围的人叫做“鬼怪奶奶”。她的“对手”是信访办新来的基层公务员朴民载（李帝勋饰）。二人吵吵闹闹未分胜负。某天，罗奶奶忽然“死皮赖脸”要求朴民载成为自己的英语老师。因为她有一个弟弟生长在美国，一句韩语也不懂，罗奶奶只有学会了英语，才能跟他交流。在学习过程中，朴民载与罗奶奶的感情变得越来越融洽。但是，民载得知罗奶奶的弟弟其实根本不想和她通话。在一次冲突中，他不小心对奶奶说出了实情。然而，这时候，罗奶奶有了更迫切的学习英语的理由，她要到美国，向全世界讲述自己做慰安妇的经历，迫使日本政府为践踏人伦的行为道歉。