Kang Yoo is a socially awkward boy who is constantly bullied by others. Having Taught himself the basic of boxing from a book, He defends himself from a thug and is started to be called 'The Hunter' by the thugs in the streets. Soon he meets with Sang Ho, a former boxing champion and he becomes his mentor.

斗义（金成俊 饰）和美淑（沈惠珍 饰）是一对人人称羡的模范夫妻。他们收入丰厚，琴瑟和谐，唯一不足的是美淑一直都没有怀孕。无奈之下，夫妻两只好决定收养一个小孩来填补这个家的空白。成佑（文武斌 饰）就这样来到了这个家庭，虽然他性格沉默，但却极具绘画天分，所以很得斗义和美淑的痛爱，一家人享受着天伦之乐。
直到有一天，美淑忽然怀上了孩子。一家人的关系开始出现了微妙变化，斗义和美淑似乎没有过去那般痛爱成佑了，而成佑对这个忽然来到人间的弟弟似乎也心存芥蒂。不开心的成佑忽然失踪了，自此，这座房子里开始怪事连连！

1991年，在李尚浩（郑京浩 饰）、金再九（李泰成 饰）和金昌柏三个好友升入高中的第一天，尚浩和昌柏便因为踢球引起的争执同再九的小学同学曹洪奎、崔京哲不打不相识。五人相聚一泯恩仇，尚浩突发奇想将几人组成踢球社团，加上曹洪奎介绍来的同学尚石，六人团体“老虎会”宣告成立了。在男校生活中，尚浩等人难免卷入打架事件，于是老虎会在旁人眼中似乎不再是单纯的足球社团。尚浩偶然结识了神秘的女高学生郑洙慧（张熙珍 饰），两人开始为对方身上的特质所吸引，然而郑洙慧的前男友是另所高中的不良团伙头目韩中石。韩中石不甘为郑洙慧疏远，疯狂报复老虎会众人，事情开始向不可收拾的地步发展……

绰号老狐狸的班主任朴老师任职于这座历史悠久的女校，这天早上，三年三班的学生们发现她被吊死在树上……许恩英（李美妍 饰）阔别九年后以教师的身份返回母校，学校仍有“疯狗”这样的老师动辄打骂学生，只是不会再有真珠的身影，而朴老师死前致电恩英，宣称真珠没有死，真珠回来了。
恩英与真珠是学生时代的好友，两人的友情被老师阻挠不得不分开，而真珠在自己最爱的画室中意外死亡。三年三班的学生们似乎也经历着和恩英当年类似的青春，坐在曾经真珠座位上的智伍同样钟爱美术；同桌素英成绩优异但为人高傲；洁仪时常笨拙的表达自己对智伍的好感。恩英不久后发现，这所学校里有一名反复更换姓名但永不衰老的学生……