A story about doomed love between two people from different worlds and the impact in their lives. Based on the novel of the same name by Portuguese writer Camilo Castelo Branco.

托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?

导游蒂亚戈的心已经碎了，在妻子出轨的绝望中，他带领一位悲伤的、即将步入老年的巴西父女凯伦，在充满奇怪的自杀式英雄的里斯本四处游荡。蒂亚戈和他的父亲劳尔及儿子曼努埃尔生活在一起。劳尔，一名被国王的失败锁困扰的老水手；曼努埃尔，一名生活在泡沫中的青少年，梦想着一次孤独但充满情欲的宇宙之旅。凯伦，仿佛是存在于这祖孙三代间的幽灵。她构建起了一个私密的信箱，在里面给已故的丈夫写信，讲述过往幸福生活的点滴。劳尔携着儿子蒂亚戈和他的那些遐想，带领凯伦一起穿越梦境、失落的荣耀和灾难，去见一位几个世纪前在南大西洋某个小岛上失踪的没落英雄。