一场交通意外令智贤（柳善）变成哑巴，但性格开朗的她并没因此失掉对生活的信心。她的妹妹秀贤（蔡敏瑞）与她相反，因为癌症化疗失掉满头秀发，她十分阴郁消沉。
某日智贤为秀贤买得一顶漂亮的假发，她以为秀贤会自此重拾活着的勇气。秀贤戴上后的确与之前判若两人，但还没能开朗起来，她的举止已与之前迥异，随后，一系列令人毛骨悚然的恐怖事件发生。原来，这顶假发里藏有一个含冤而死的女子的阴魂。

还是中学生的Chul-soo（郑雄仁 饰）和 Ae-lang（蔡敏瑞 饰）初尝禁果，就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下，于一年后在学校意外被收到了一个男婴，而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白，可是她却已一走了之。无奈之下，Chul-soo开始了和儿子Cho-won（俞承豪 饰）的父子生活，从起初的艰辛到后来的血浓于水，父子二人于平淡中快乐的生活着。
九年过去，Chul-soo成为了一家夜总会的主持人，而Cho-won更可谓是在夜总会长大，俨然一个小大人。这时，从外国回来的Ae-lang在意外的情况下，和父子二人见面。一切似乎又回到九年前，戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开，而再度的重逢能否将这段感情挽回，而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。

17岁的女高中生郑秀娜（高恩雅 饰）喜欢打抱不平，见到生性懦弱的朋友（李仁慧 饰）被女同学欺负，她就会挺身而出。然而，这个朋友还是因为多次惊吓患上了自闭症，并最终自残而亡。得知噩耗的秀娜，伤心不已，性情也变得更加暴躁。
威严的祖母（郑英淑 饰）准备替秀娜安排了一门亲事，但是秀娜对此冷嘲热讽，毫不上心。同样不爽的还有秀娜的家庭老师（郑有锡 饰），因为他一直喜欢这个倔强的女孩，并且时常陪伴在她左右。秀娜的姐姐（蔡敏瑞 饰）是一名研究自闭症的心理医生。有一次，她的一个患者居然当面割破了自己的腿，鲜血让她几乎昏厥过去。然而在秀娜失踪后，他们才赫然发现更加恐怖的现实……

作为一名影像制作人，民浩（金贤成 饰）已经很多年没有推出新的作品了，不仅仅是在工作方面，平淡而乏味的婚姻生活也让他陷入了纠结而痛苦的境地。在妻子智慧（金汝珍 饰）的建议下，民浩决定拍摄一组人体彩绘相关的作品，而模特的人选则定在了智慧那有些神神叨叨的妹妹英慧（蔡敏瑞 饰）的身上。乍看之下，英慧是一个体型异常瘦弱的女子，甚至到了病态的地步，因为她是一个纯粹的素食主义者。而英慧之所以会成为一名素食主义者，是因为她曾经被一个血腥诡异的梦境所困扰。
　　英慧和民浩之间产生了一种奇妙的化学反应，使得两人有些情不自禁。而作为亲人和妻子，无能为力的智慧只能眼睁睁的看着事态向她无法掌控的方向慢慢的发展。

尽管已经是陈年旧事了，但智好（朴真熙 饰）依旧无法忘却自己曾经的初恋。一次意外中，刚刚丢掉了工作的智好被一辆车撞倒了，而令智好不敢相信的是，从车上走下来的男子竟然正是初恋文宇（李基宇 饰）。这样的大好机会怎可轻易放过？灵机一动的智好告诉文宇自己失忆了。
无奈之中，文宇只得把智好接到了自己家中居住，而智好也抓住一切机会缩短她和文宇之间的距离。一位不速之客的拜访扰乱了智好的计划，他就是智好的青梅竹马东植（赵汉善 饰），幸运的是，尽管东植看穿了智好的谎言，但善良的他选择帮助智好圆谎。有了东植的帮助，智好如虎添翼，可是，事态的发展很快便脱离了两人的掌控。

父亲，儿子和孙子，都是由这个29岁的性感妈妈了。勇泰是一个垂死的癌症病人，他的妻子已去世了。成民是一个讨厌的儿子，他是没长进的人。永陈勇泰的孙子是常沉迷于色情。一个性感的妈妈来到这三个人，加入他们的生活中。锦熙在这房屋里，带来积极希望与感受，为他们三人规定了她自己的治疗方法。谁会得到这位漂亮性感妈妈的真情？

After Yoon, a professor of philosophy, fell from a heart attack, his wife brings in Sookhee, a care attendant. She treats her patient like her child as well as giving him sexual excitement. Maternal instinct and sexuality are intermixed in this daring debut film of a late-blooming director.

The true story of Korean moxia.cc boxer Kim Duk-koo.