讲述一个出生在牧民家庭小男孩，被寻找转世灵童的人发现并确定为未来的达赖，当其继承前代达赖衣钵后更显示不同凡人的天赋。而后其便在拉萨学习经文，并且有机会接触外界文化和思想。当其还羽翼未满时当时的摄政王企图夺位，好在衷心辅佐他的人平除了那次危机。 　　但是这时的历史已经发生巨变，社会主义中国成立了，要求收回西藏，他不想人民流血而采取非暴力的不合作方式，包括去北京会见毛泽东，接受思想教育。这时达赖向周围那些大国四处求援但无人应答，根本无法拒绝解放军入驻西藏的要求，接着辅佐的人们也相继离他而去，最后他在困顿交加中离开了西藏。

孤儿院里一个名叫苏菲（鲁比·巴恩希尔 Ruby Barnhill 饰）的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好梦，把梦分门别类地装在一个个玻璃瓶子里，再挨家挨户地把捕捉来的好梦吹到孩子们睡觉的卧室里。他与其他巨人国中的巨人不一样。其他巨人都吃人，他只吃自己种植的食物。为了阻止其他巨人继续吃人，聪明的苏菲她让BFG调制出一个关于巨人吃小孩的噩梦，并想要把这个梦吹到英国女王的卧室里。两人由此开始了一段奇幻的冒险之旅。一路上，他们面临着巨人国吃人巨人们的重重威胁；与此同时，小女孩与好心眼儿巨人也从一开始的彼此不信任，成长出一场非同寻常的友谊。