太平洋战争末期，日本政府将年轻女子组织成「女子挺身队」到工厂生产武器，本片就是描写一群女子为国家附出热情的故事。

下总羽生村的医生宗悦（岬洋二 饰）雪夜前往武士深见新左卫门（中村彰 饰）家催讨租金，结果惨遭杀害。宗悦尸体被沉于池底，然怨念不死，缠住仇家。新左卫门狂性大发，误杀妻子，自己也溺于池中。深见家老管家寅八（野崎喜彦 饰）怀抱主人尚在襁褓中的孩子，偷偷放在商人羽见屋的门口。
二十年后，被羽见屋收养的新吉（和田孝 饰）成长为英俊帅气的男儿，他与主人的千金阿久（北泽典子 饰）两情相悦，然碍于仆人身份未敢轻举妄动。阿久时常学习歌咏，她的师傅正是宗悦的女儿阿累（若杉嘉津子 饰），阿累也同样倾心于新吉。然上一辈的恩怨似乎未能就此了断……

巣鴨拘留所－－那里文明和和平的名义被判刑的战犯们服刑的。其中一个山下，战时南方上司的命令滨一个人的原住民杀了，不过，那个滨田的密告中重体力劳动终身刑的判决。另外横战时美国俘虏收容所的翻译了巣鴨只是被列入了。而且战时，横只被一个人类的少女”的一个温柔的ヨシ子，现在是涩谷的特飲街工作的女人。朝鲜人的许，神经质的山下也这样的刻印战犯被推的遇难者的一个人而已。逃脱失败了的山下那个紧接之后知道了母亲的死。定时决定来源被允许了的山下，滨田有女人的山下的家到现在持续迫害了的事情知道一切的愤怒和不由得比方了。可是恐怖扭曲的滨田的表情看了的山下，杀意也不做了。唯一的妹妹，“今后怎么办？”据说山下这样的问题，“活下去。”这时回答了。横们再次迎接，拘留所的穿过门山下，然后在那里，再次热只是等待着的墙壁。...

德川幕府时代，三代将军家光（沼田曜一 饰）准备参拜东照宫，途中需在宇都宫城落脚。宇都宫城主本多上野介（江見俊太郎 饰）与家老河村靭负（江川宇礼雄 饰）密谋，意欲借此良机杀害家光，拥立骏河大纳言为新一任将军。主仆二人定下奸计，将宇都宫的顶棚安放巨石，以伺机行凶。与此同时， 江户方面早已派出密探利根柳太郎（小笠原竜三郎 饰）调查宇都宫的情况。利根偶然救助木匠首领藤右卫门（岬洋二 饰）的女儿阿藤（藤木の実 饰），从女孩的口中得知绑架她的大商人键屋甚兵卫（三島雅夫 饰）与河村相互勾结，为非作歹；而修缮宇都宫的工匠们的口中言说的蹊跷又令她心生警觉。
将军的队伍越来越近，一场危机即将到来……