本片分上下两集，讲述了位于湘、粤、桂三省交界处的芙蓉镇上，人称“芙蓉姐”的漂亮女人胡玉音（刘晓庆）在“四清运动”及“文化大革命”中的遭遇。
1963年，凭着热情周到的服务，胡玉音与丈夫桂桂（刘利年）经营的米豆腐摊子前渐渐成为早市上最热闹的一道风景，加上夫妻俩省吃俭用，手中积攒了一 笔数目可观的财富。镇党支书也是胡玉音干哥的黎满庚（张光北）、粮站主任谷燕山（郑在石）及乡邻们都为他们高兴。当他们盖好新房准备日子更上一层楼时，迎上“四清运动”，一直嫉妒胡玉音的原国营饮食店经理、今县商业局科长李国香（徐松子）与二流子王秋赦（祝士彬）联手，趁机将她定性为“反革命五类分子”中的“富农婆”，将之派去与原县文化馆馆长、今被人称作“秦癫子”的“右派”秦书田（姜文）一起清扫大街，桂桂身亡。运动中黎满庚昧着良心将胡玉音背叛，谷燕山则一直以老革命军人的标准诚实做人。
1966年，“文化大革命”开始，世道的荒谬从不停调换角色的李国香与王秋赦两人身上便可窥见。一起扫街时，胡玉音将自己的悲惨遭遇归罪于秦书田，后者曾在她与桂桂成亲之时唱了后被认为反革命的贺喜歌、在她新房子建成之时写了后被认为反革命的贺喜联。对于胡玉音的怨恨，秦书田并不多做辩解，相反时常暗中将她帮助。慢慢地，两人生出感情，计划着成为一家人好好生活，但前路充满血风腥雨。而在他们最艰难时，谷燕山从没忘伸手一帮。

北洋政府统治时期，盘踞上海的军阀武大帅之子武七（文章 饰）为洗刷耻辱，辗转找到了前清遗老马走日（姜文 饰）求助。在此之后，马走日和在法租界当警督的发小项飞田（葛优 饰）联手策划了名为“花域总统选举”的大型选美活动，和马从小就认识的现总统完颜英（舒淇 饰）成功卫冕。谁知就在繁华喧嚣的最顶点，命运之车竟急转直下驶向深渊。在一个平凡的早上，完颜陈尸郊野，张皇失措的马走日找到武七的姐姐武六（周韵 饰）及其母亲齐老师（洪晃 饰），希望通过大帅帮自己洗刷杀人犯的罪名，结果却盲打误撞救下了险些被整死的项飞田。背负杀人犯之名的马绝路逃亡，而武六则以该事件拍摄了名为《枪毙马走日》的电影，马的命运愈加扑朔迷离……
本片根据民国奇案“阎瑞生案”改编。

一心寻梦的中国女孩蓝蓝（陈孝萱 饰），在英国华侨的资助下，来到了伦敦学习音乐。然而满腔理想的蓝蓝初到英伦面对陌生的环境却不知所措，一时间感到寸步难行。幸亏遇到了热心的留学生刘利年，在他的帮助下蓝蓝才安顿了下来。随后，蓝蓝发现资助自己到英国学习的华侨原来另有所图，他想为自己的儿子查理娶个媳妇，心高气傲的蓝蓝断然拒绝。失去了资助的蓝蓝和刘利年一起到菜市摆摊以维持生活。生活的清苦，终于击倒了脆弱的蓝蓝。虽然蓝蓝对刘利年心生情愫，但她最终答应了嫁给查理……

一场至关重要的足球赛即将到来，略有些急躁的父亲（刘利年 饰）和儿子穿上同样的海魂衫，驱车前往另一个城市看球。赛场外人声鼎沸，热情高涨，信心满满的父子被一名巧舌如簧、过分热情的青年搭讪、纠缠。父亲不满对方的骚扰，蛮横地将青年赶跑。可是接下来又有新的难题等待着这对父子。由于换了海魂衫，父亲将球票忘在家中。球赛开踢在即，回家取票俨然不可能，严肃的女保安不仅不予通融，还准备叫来同事制服气急败坏的父亲。万般无奈之下，父子俩只得求助之前那名青年，只为看到梦寐以求的比赛……
本片为姜文团队为佳能拍摄的广告短片。

进城务工的农村青年大旺（李梦男 饰）色胆包天，在粉刷墙体的时候偷看春光，结果失足摔断了腿。医院通知他三天之内还得准备一万块钱，不然无法进行手术。亲戚里道们凑在一起商量办法，大家认为大旺手上之事属于工伤，这一万块医药费一定得让老板出。大旺的弟弟二旺（李乃文 饰）年轻气盛，他发誓不仅要要回医药费，还得让老板亲自来村里跟他哥哥道歉。在此之后，二旺雄赳赳气昂昂走进了繁华大都会，他最先遭到公司的保安喜子（刘桦 饰）的阻拦。阎王不好见，小鬼更难缠。
无权无势的二旺想尽各种办法要混入公司，他能否顺利帮助哥哥要会手术费？

在法国小镇圣莫里斯，来了一位科诺克医生。这位科诺克医生，酷爱给人看病，小镇上原本人人都健康，但科诺克医生声称，所有健康人都是未知的病人。他决心按照他的方法使全镇的生活“医学化”。通过三个月的引诱、暗示、许诺等手段的使用后，圣莫里斯镇的旅店变成了一座医疗站，居民开始享受现代医学的设备和措施，患者都得到了“符合现代卫生规定的护理”，沐浴在医学的光芒中。

遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边广大地区。蒋介石闻听即愤怒又懊恼，他严惩执法不力的军官，再次布重兵追剿红军，准备把红军消灭在乌江岸边，毛泽东审时度势，令红军三渡赤水然后迅速再渡赤水，将敌人远远甩在了身后......

这是一个带着某些怀旧色彩的故事。故事把观众带到了1925年到1945年间的那个飘摇的年代，东北松嫩平原上一韩姓大户人家正在为老爷子韩元泰筹备过六十大寿，故事由此拉开帷幕。韩元泰是韩家的一家之主，他虽没文化却腹有筹谋、精于算计，但同时他又乐善好施、开朗大度、是非分明。他的大儿子孝顺听话，但却一直没有子嗣，这一直是他的一块心病。二儿子留洋归来，一心想与心上人杨云云搞实业救国，但是随着日伪统治时期的到来，他很快在与日本商人不平等的竞争中败下阵来，十几年的积蓄一时间化为乌有。大女儿是那个时代少有的叛逆女子，她敢作敢为，性烈如火，抛弃门第观念，与打头范天宝私奔，盼望着能过上普通庄稼人的生活。然而在那个动荡的年代，这些简单的理想也破灭了。韩家小女儿原本是个恬静胆小的女孩，在马啸这位老师的引导下，她加入了抗日救亡运动。当亲眼目睹了马啸被捕直至绞死的惨象后，她的性格发生巨大的改变。她义无反顾地参加了抗联，成了一名英勇的抗联女战士。