Donald's "hunting spirit" takes him on a hunting trip. Unfortunately, everybody else seems to have the same idea.

Goofy has to get a box belonging to a magician in time for the next train to pick the baggage. Clumsy Goofy drops the box and a lot of magician's props appear.

清晨六点钟，旭日阳光慢慢爬进窗格。闹钟准时响起，而唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）还沉浸在睡梦中。当闹钟声停止时，他精神抖擞地蹦了起来，以最快地速度穿好衣服、做完早餐。原来他早已计划当天去打高尔夫球，何况外面天气如此晴朗，不能辜负这大好阳光。三个小外甥休伊、杜威和路易睡眼惺忪从卧室走出，唐纳德迅速地亲了三个孩子，开门外出，结果暴风雨突然而至。几次三番，唐老鸭放弃了出行计划，失望而归。他的脾气无处可发，全部迁怒于小外甥身上。百无聊赖的唐老鸭坐在沙发上看书，偶然听到诊断早期病症的广播。
在一旁偷听的孩子们，决定利用这个机会好好戏耍一下坏脾气的舅舅……

平静的一天，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）正在收听广播。此次的广播是较大家如何用一些废旧材料倒模，做一架塑料飞机。唐老鸭兴致高昂，跃跃欲试，他将身后堆积如山的各种废弃物一股脑扔入硕大的铁锅内，经过一段时间熬制，直到锅里的液体变了颜色，随后倒入事先做好的模子中等待成型。接下来，唐老鸭利用这段时间，用面粉做了齿轮、螺母等小零件，有趣的是这一过程和做面包、蛋糕的方法极其相似。稍后，倒模成功，唐纳德又做了飞行帽，信心百倍地驾驶着他的新飞机试飞。
起初一切顺利，塑料飞机甚至能以很高的速度滑翔俯冲，可当暴风雨临近时，意外终于发生了……

中古世纪的非洲，在一个偏远的小国里，有一个精通魔法的宰相维切尔。他作恶多端，欺上瞒下，私自把国家的财富划归到自己名下，使得国库严重空虚。在一个偶然的机会下，他在神灵那里得知如果自己想进一步成功，就得想方设法娶到国王美丽的女儿，并找到拥有无穷力量的神灯。而埋藏这个神灯的宝库，只有一个名叫阿拉丁年轻人才能打开。于是，满怀希望的魔法师立即动身，去寻找神灵说到的阿拉丁。
阿拉丁是个年轻聪明的小伙子，做裁缝的母亲去世后，他就和做灯具生意的父亲一起相依为命，生活很是艰难。宰相维切尔乔装打扮冒充成阿拉丁的叔叔，骗阿拉丁的父亲说，要带阿拉丁去学做商人。阿拉丁的父亲很快就相信了魔法师的话，魔法师也暗自高兴，并带阿拉丁来到荒凉的后山，要他打开宝库。阿拉丁非常听话地照着去做了，并为他带回神灯。魔法师误以为阿拉丁发现了这个秘密，气急败坏地封上了洞口，扬长而去。
被困在地下的阿拉丁渐渐地明白，原来他自己正是这座宝藏的主人。而维切尔根本不是他的叔叔，而只是一个骗子。阿拉丁绝望中碰到了手上的神灯。奇迹出现了，一个精灵随即跳了出来，并答应帮助他实现愿望。阿拉丁在精灵的帮助下，回到了地面上。并无意中撞倒了维切尔和公主的婚礼，阿拉丁和公主一见钟情。但国王的女儿只能嫁给全城最富有的人，在神灯的帮助下，阿拉丁很快拥有了很多的财富。气急败坏的维切尔乔装成换灯人，骗走了神灯，阿拉丁的财富也随即消失。
维切尔使用魔法掳走公主，失去神灯的阿拉丁无意中获得一匹飞毯，并在它的帮助下和父亲一起营救公主。最后，凭借无畏的勇气，他还如愿以偿地娶到了天下最美丽的公主。

At a used car lot, Mr. Magoo is intent on buying a car for his nephew Waldo. He is slick talked into buying an old clunker thanks to a shifty salesman but he drives it off anyway. Unfortunately, the myopic Magoo drives off a pier and under the ocean where he mistakes the various aquatic surroundings such as fish, sunken boats, and seals for other cars, dilapidated mansions, and a horn happy driver respectively.

在一个电闪雷鸣、风雨交加的日子里。唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）极为慵懒地坐在沙发上听着收音机，故事或温馨或恐怖，唐老鸭也随着故事中的情节转换各种感情。就在这时，一阵猛烈的敲门声将他拉回现实之中。门外站着一个身材高大、形容恐怖的男人，他是一个图书推销员，湿漉漉的雨衣中全是恐怖凶杀情节的低俗小说。这个有些精神分裂的推销员一番聒噪，留下一堆书后消失无影。
反正也倍感无聊，唐老鸭随手捡起一本读了起来。在这一过程中，他不知不觉地融入了书中的情节里。于是乎随着那紧张刺激的情节起起落落，大冒其险……