在这个大萧条时期的故事中，Calef从密歇根州前往加利福尼亚州，在密苏里州的Spooner停留，Lute在那里雇佣他打零工。Calef与Lute的侄女Hannah有牵连。但她嫁给了西德尼，一个酗酒的妻子，希望继承他岳父的钱。西德尼和一个古怪的传教士密谋陷害卡莱夫，卡莱夫发现很难掩盖他神秘的过去和他对西德尼妻子日益增长的感情。

提斯先生是一个神经过敏的单身汉，由于久居都市，缺乏调济，变得疑神疑鬼，终于有一天，他竟然发觉自己患了一种怪病，能够一眼望穿面前女子的衣裙，直视到佳人玉体横陈。这一天赋异禀由不得他自制，时刻盘据在身，甚至在牙医手术椅上待诊时，护士小姐的豪乳也似乎直逼眼前，令他窘态毕露，最后不得不夺门而出，四处求医。

In a small border town, a sheriff and his 'associate', involved in an operation in which they divert marijuana through the border, must kill another smuggler who has gone into business for himself.