妻子去世多年，寡言的山平（笠智众）已习惯被待嫁的女儿道子（岩下志麻）贴心照料的生活。道子表面看来也乐意将老父亲照料，从没流露嫁人的渴望。
山平老年乐事是与中学时代的几个老友饮酒叙谈，席间友人每谈及道子的婚事、表示要同她介绍对象，山平总会含糊其辞地拒绝，但怕面对什么，他也并不能想清。不过每次饮酒他都会适可而止，以避免酒醉给道子带来太多麻烦。
这日中学同窗聚会，山平得知老师当年漂亮的女儿为将他照顾至今未嫁，后送醉酒的老师归家，见漂亮人儿今已衰老憔悴，他心里一惊，想到道子。其后，他示意道子考虑婚姻大事，道子却理解为父亲在赶她出门悲伤不已，他好言相劝她方含泪点头。道子答应一刻，他又心生无限酸楚。

因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。
背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象……

千惠子（岩下志麻饰）和早苗（岩下志麻饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千惠子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为京都一家绸缎批发商所收养，作为倍受宠爱的独生女抚养，成为有地位的小姐。而妹妹早苗，虽没有被父母抛弃，却成为孤儿，长大后自食其力，到山里种植北山杉，生活艰苦。一次偶然，千惠子巧遇跟自己长得几乎一模一样的少女早苗，姐妹俩的身世真相大白。千惠子的内心因此起了微妙变化，姐妹俩久别重逢，但因彼此生活方式不同，终于不得团圆，为了不影响姐姐的幸福，早苗回到了原来的地方。

本片讲述了数个发生在明治、大正、昭和时期的女性犯罪故事。
东洋阁事件：精明的宗方绢代（藤江リカ 饰）连杀数人，一步步实现霸占温泉旅馆东洋阁的野心；阿部定事件：女侍阿部定（賀川雪絵 饰）与主人石田吉藏（若杉英二 饰）深深相恋，情到浓时，竟不惜掐死对方，并割下爱人阳物随身携带；割阳事件：讲述两个分别发生在四国和静冈的残酷而有趣的事件；小平义雄事件：二战末期，小平义雄（小池朝雄 饰）失手杀死心仪的女孩，却由此唤起体内的兽性，在此之后连续杀害、强暴7名女性，被称为杀人鬼；高桥阿传事件：16岁的少女阿传（由美てる子 饰）所嫁丈夫身患怪病，全身溃烂不止。阿传伙同情夫杀害丈夫，从此跌入无间地狱。

日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。
阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧……
知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感……
水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……

第一段：少女和病重的哥哥相依为命，还时常受到别人的欺负。后来兄妹俩发生乱伦，心怀愧疚的哥哥戳颈自杀，女孩则因乱伦罪名受到幕府的严惩……
第二段：新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的私情，嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚……
第三段：江户名雕长（小池朝雄 饰）最新作品“地狱变”受到酷吏南原（渡边文雄 饰）的嘲笑，为了夺回荣誉，他请求观摩南原拷打女囚的场面，最终他完成了生命中最辉煌的作品……

日本cult名导石井辉男执导的关于黑社会内部刑罚的三个故事。
第一则：日本黑帮有两条铁一般的规矩：不准偷盗；不准和有夫之妇通奸。一旦违反，将受到本组严厉的惩罚。黑帮老大黑矶刚造（菅井一郎 饰）专横跋扈，赏罚不明，他强占小弟新吉的姐姐阿兰，阿兰却与刚造手下阿常（菅原文太 饰）相恋；另一方面，小人物升平在同伴阿六（石桥莲司 饰）怂恿下偷盗组内钱财。最终阿常、阿六以及他们的大哥皆受到刚造的严酷惩罚……
第二则：刺杀敌对帮派头领的尾形（大木实 饰）刑满释放，却发现已被组内抛弃，周遭一切全部改变，他成了多余的人……
第三则：桥场组一亿资金被盗，共谋者之一至死未说出巨款下落。桥场组干部岛津（藤木孝 饰）奉命寻找，却借机抢夺老大位置。众黑帮为了丢失的巨款展开血雨腥风的厮杀……

伸一（吉田辉雄 饰）和健次（鸣门洋二 饰）是两个靠出卖赛马信息混日子的青年，他们的行为惹恼盘踞赛马场的黑帮重宗组。被追得走投无路之时，两人慌乱逃进重宗商事老大（田崎润 饰）的情妇由美（三原叶子 饰）的车中。二人不知内情，随由美来到重宗控制下的夜总会消遣，如同羊入虎口。危急之时，伸一凭借出色的枪法得到重宗赏识，将二人招至麾下。
另一方面，走私商人黑岩（天知茂 饰）将一批黑枪卖给重宗商事的对头梶川组，然运输途中为伸一等人截获。事后黑岩和梶川组皆追寻黑枪下落，无奈之下重宗计划用伸一和健次顶罪……

东京贸易公司职员吉冈博司（吉田辉雄 饰）被女贼真弓（三原叶子 饰）偷去钱包，内有帮助上司森川部长（九重京司 饰）保管的重要文件。他因此在公司受到排挤，面临外调大阪的命运。与吉冈同在一家公司的恋人泷川玲子（三条魔子 饰）白日里是一名普通的打字员，晚间却是一家名为“素描俱乐部”中的应召女郎，而森川部长恰恰是她的老主顾。
为了两人的未来，玲子以揭露桃色关系要挟森川收回对吉冈的调令，并从森川出索得一笔钱财。之后玲子希望退出俱乐部，开始婚姻生活，却遭到俱乐部老板濑川（冲龙次 饰）的恐吓。
最终，玲子被残忍杀害，而吉冈成为了重要嫌疑人……

职业杀手众木一广（天知茂 饰）受雇刺杀来东京办事的神户税关长，行动成功后他被雇主告发，受到警方通缉。情急之下，众木劫持正在路边给男友打电话的小月留美（三原葉子 饰）。留美是一名舞蹈演员，她收到神户新日本艺能社发来的录用函，准备告别男友真山俊夫（吉田輝雄 饰）前往神户。由于众木的武力要挟，留美被迫和其踏上惊心动魄的神户之旅，途中她窥准时机留下暗号，渴望得到救援。
和女友的电话突然中断令就职于每朝新闻社真山倍感不安，适值此时，坊间传言神户有拐骗日本妇女向外国人卖淫的不法行为，俗称“黄色地带”，而神户税关长被害似乎也与此有关。真山决定前往这个混乱所在，一面调查“黄色地带”的真相，一面寻找女友的行踪……

旅游胜地栗津温泉町，常年迎接着来自全国各地的旅游者。欢声笑语充满栗津的上空，声色男女尽情歌舞，不知疲倦。富丸（三原葉子 饰）和鸢子（賀川雪絵 饰）、千代（橘ますみ 饰）、玉荣（英美枝 饰）等姐妹尽心款待每一位客人，在这一过程中也闹出不少笑话。与此同时，她们还经常和敌对艺伎屋的金太郎（南風夕子 饰）等姑娘发生口角和争斗，女孩的战争从不停歇。
然而，光鲜的外表下却是难以言说的凄凉。千代爱恋着英俊的吉冈医生（吉田輝雄 饰），无奈落花有意，流水无情；富丸有一个相熟的恩客，对方却因病死在自己的身边；怀孕的雪子（高倉みゆき 饰）男友阿武（南道郎 饰）是个不上进的无赖，为了钱财连孩子都可以抛弃。笑语欢歌的女孩们，各自有各自的愁绪……

五代将军德川纲吉（吉田辉雄 饰）当政时期，幕府政权稳定，社会繁荣。政府上下奢侈风气蔚然成行，大奥中的美女更是数不胜数。在这些美女中，只有少数能得到将军恩宠，大多数女人则要过着孤枕难眠的凄苦日子。
除夕夜，大奥中的女人们进行裸体游戏，纲吉躲在暗处偷窥，无意中迷上了大腿上有着美人痣的光枝（御影京子 饰）。将军对光枝的喜爱迅速广为人知，却使得这个无辜的女孩成为大奥派系之争的牺牲品。这一事件令纲吉意识到自己不过是派系间欺骗和争执的玩物，他从此愈加放纵，沉溺荒淫无度的生活……

父母身后欠下外债，弟弟又身染重病，少女由美（片山由美子 饰）被迫进入一家诡异的妓院。女店主阿龙（藤本三重子 饰）爱慕由美不可得，愤而在其身上安装贞操带，钥匙却被强暴了由美的弦造（林真一郎 饰）吞下。由美为拿回钥匙挖坟剖腹，事发后被处以火烧酷刑……
雕秀（吉田辉雄 饰）与雕辰（小池朝雄 饰）是一对顶尖刺青师，雕秀被妓院老板陷害，获罪流放。雕辰则霸占雕秀女友阿玲，在其背上刺青。不忍受辱的阿玲服毒自尽，从长崎逃回来的雕秀发誓要跟雕辰决一胜负……

外星寄体进入人体成为吸血鬼，一帮遇到空难的乘客就成为其猎物...

『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』『網走番外地』シリーズなど数多くのカルト的名作で知られ、2005年にこの世を去った鬼才・石井輝男の知られざる創造の秘密に迫るドキュメンタリー。晩年の監督作『無頼平野』の撮影風景や、監督ゆかりの人々へのインタビュー、膨大なスチールなどから鬼才の人となりと創造の秘密に肉迫。監督は、石井と深い親交があったダーティ工藤。希代の異能監督の破天荒

高校の同級生、光（田村正和）と一郎（石川竜二）は親友である。しかし遊び好きな二人は学校の成績はさっぱり。一郎の姉で銀座の料亭の看板娘・美加子（岡田茉莉子）と、光の兄で大会社の専務の息子・正（吉田輝雄）はそれを苦苦しく思っていた。自分の弟の出来が悪いのは遊び相手のせいだとお互いに考え、相手に敵意を持っていた二人は、ある日美加子の料亭でバッタリ出くわしてしまった…！

忠男と尾瀬は血液銀行とは名ばかりの、胎盤から血を絞り出すという人々の一番嫌がる仕事をしていた。忠男は“カジノ座”の踊り子・ナミに憧れていたが所詮は高根の花で、見知らぬ人に葉書を出すという孤独な遊びにふける日々を送っていた。一方、ヤクザ組織・黒竜会のボス梶山もナミを狙っていて、ナミに色々と嫌がらせをしている。その黒竜会に立ち向かってナミを助けたのが無頼漢のサブだった。しかし、サブが無頼漢であるがゆえに、ナミはその好意を避けるのだった。サブと尾瀬は幼な友達で、お互い貧しい少年時代を送った。少年時代のサブは祖父の陰湿なイジメに耐え兼ねて家出し、その時に、梶山一味と対決する無頼漢リュウと遭遇した。その出会いは強烈な記憶としてサブの脳裏に深く刻み込まれている。ある夜、黒竜会のチンピラとのケンカで腹を刺された尾瀬が、そのまま死んでしまった。忠男と二人で尾瀬の骨を拾った夜に、サブはリュウと偶然再会する。リュウは娘・ナミを一目見ようとこの街に戻ってきていたのだった。ナミの“カジノ座”での晴れ舞台の日、梶山はナミをさらい無理に犯そうとするが、サブは梶山の娘・貴美子をタテにナミを助ける。黒竜会とサブとの対決は避けられず、サブは黒竜会によって連れ出され、たった一人で大勢を相手に戦うが、そこにサブを助けようとするリュウが現れた。サブとリュウは黒竜会の手下たちを次々と片付け、いよいよ梶山とリュウが一対一で対峙する。リュウの刀が梶山にとどめをさして戦いは幕を閉じたが、自らも傷ついたリュウはサブの腕の中で絶命した。リュウを看取ってナミの元へ向かおうとしたサブもまた、傷ついた体を支えきれずに雨の中で息を引き取るのだった。

影片通过三段故事展现了17世纪日本德川幕府时代的残酷风情画： 第一段：少女和病重的哥哥相依为命，还时常受到别人的欺负。后来兄妹俩发生乱伦，心怀愧疚的哥哥戳颈自杀，女孩则因乱伦罪名受到幕府的严惩…… 第二段：新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的私情，嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚…… 第三段：类似《地狱变》和《禁室培育》的综合体。江户名雕长（小池朝雄 饰）最新作品“地狱变”受到酷吏南原（渡边文雄 饰）的嘲笑，为了夺回荣誉，他请求观摩南原拷打女囚的场面，最终他完成了生命中最辉煌的作品……