为弥合濒临破碎的家庭关系，艾黛儿（玛利亚·贝洛 Maria Bello 饰）和女儿莎拉（苏菲·斯塔基 Sophie Stuckey 饰）驱车前往英国威尔士，寻找阔别已久的丈夫詹姆斯（辛恩·比恩 Sean Bean 饰）。威尔士海边的自然风光让原本紧张的家庭关系得到些许缓和，但是厄运却接踵而至。某天，在海边玩耍的莎拉不慎跌落水中。詹姆斯和艾黛儿随即展开营救，然而最终一无所获，莎拉就这样从他们的生活中消失了。沉浸在莫大悲痛之中的艾黛儿接下来经历了一连串匪夷所思的事情，她坚信女儿被困在当地人传说的“黑界”之中。为了救回莎拉，艾黛儿不惜牺牲一切……
本片根据Simon Maginn1997年的畅销惊悚小说《Sheep》改编。

金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）和布里吉塔（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）是情同手足的亲姐妹，两人之间的感情非常的深厚。一天，她们刚刚结束了一场疯狂的派对，走在深夜的路上准备回家，在这个节骨眼上，一群半人半兽的怪物突然出现袭击了姐妹两人，金吉身受重伤。
可是，让布里吉塔没有想到的是，金吉身上的伤口很快就痊愈了，不仅如此，她的身上开始长出粗硬的毛发，本来温顺的性格也开始慢慢变得嗜血而残暴。为了帮助痛苦的金吉，布里吉塔向生物学家森（阿德里安·多瓦尔 Adrien Dorval 饰）求助，森震惊的发现，一些恐怖的变化正在发生在金吉的身上。