失去母亲饥寒交迫的三兄弟这天在市场里游荡。老三看到摊位上摆放的刀鱼十分眼馋，但却被无情的店主驱赶。三兄弟想尽办打工赚钱但仍然遭到地痞流氓的粗暴阻拦...最终老三因为营养不良而卧床不起...

日军在朝鲜的战事急剧恶化，随着丰臣秀吉的死亡，各个大名均无意继续在朝鲜的战争。小西行长为了撤退，贿赂明朝水军都督陈璘以求其网开一面，同时联络岛津义弘共同行动。朝鲜统制使李舜臣在鸣梁海战后，乘胜欲在露梁附近发起合战歼灭小西。而明军副总兵邓子龙似乎也与上司陈璘的意见不同……