影片以生活在土耳其小城mardin 的铁匠纳扎莱特的平静生活开场，他有贤惠的妻子和一对可爱的双胞胎女儿。然而一战爆发，一天深夜，土耳其警察敲门将他从家中带走，苦难的历程拉开帷幕。在逃脱苦工、饥饿，大屠杀等一系列灾难后，他最终获得自由，并得知一对女儿还活在世上，从此生活的全部目的就是为了找到她们。土耳其到黎巴嫩，古巴再到美国，纳扎莱特远涉重洋，遇到好人帮助，也有恶者和风险，最终不负有心人。

中情局反恐事务的特工Carrie 在中东地区执行任务时，她的线向她透露了一个惊人的秘密：一名被俘的美军士兵已经变节，现在为基地组织效力，准备在美国本土策划发动恐怖袭击。几个月后，美国海军陆战队根据线报在阿富汗发现了被俘近九年的Nicholas Brody中士，荣归故里的Brody受到英雄般的礼遇。同时，Carrie也被中情局调回国内工作，并坚信Brody就是那个已经变节的士兵，从而暗中展开调查。Brody发现妻子妻子Jessica 已与好友相恋，醋性大发的他与Carrie发生了关系。Carrie一方面爱上了这个男人，一方面还是对他存有疑心。究竟Brody是否变节？他与Carrie的关系将如何发展？

Berlin, 2004, Yusuf wird mitten auf dem Fußballplatz festgenommen. Der Vorwurf: mehrfacher Bankraub. Die Frage: Wer waren seine Komplizen? Schweigen bedeutet Gefängnis, Reden Verrat. Doch wer hat ihn verpfiffen und warum ausgerechnet ihn? Nichts ist wie es zunächst scheint.

Boris hat viel Liebe in sich, aber er kann sie nicht teilen. Et tötet junge, gestrandete Frauen, um sich anschließend an ihnen zu vergehen und sie zu „erlösen“. Nur so kann er lieben. Auch Mariets Tochter ist ihm zum Opfer gefallen. Auf der Suche nach ihr wendet sie sich hilfesuchend ausgerechnet an Boris.