米德爾斯堡鎮開始發生奇怪的事情，13 歲的弗朗西絲培根麥考斯蘭似乎是罪魁禍首。弗朗西絲迫切希望解開謎團，為自己正名，她不情願地去尋求她弟弟想像中的朋友拉里胡迪尼的幫助。拉里必須教導弗朗西絲依靠她自己的想像力來擊敗陷害她的怪物，並拯救小鎮。