After visiting a fortune teller, Zulmira is informed that a blonde woman will threaten her peace. After talking to her husband Toninho, she suspects that her cousin Glorinha may be that blonde.

O Cortiço é um filme brasileiro de 1978, do gênero drama, dirigido por Francisco Ramalho Jr., com roteiro baseado no livro homônimo de Aluísio Azevedo. A personificação de um cortiço no Rio de Janeiro no fim do século XIX e o dia-a-dia de seus humildes moradores, todos pertencentes às mais baixas classes de trabalhadores e personalidades da época.

In this highly stylized Brazilian drama a sax player fondly remembers one wonderful night spent with his life's love and decides to find her again. He embarks upon a quest through the wild streets of Rio to find her. Along the way he meets an assortment of odd urban underworld characters.