安娜和乔昂是一对不太可能在一起的情侣，他们分别是寻找实习来照顾父亲的女孩安娜和一名街头音乐家乔昂。当他们漫步于巴西圣保罗市历史悠久的保利斯塔大道时，彼此相爱了。

在一个反乌托邦的未来，巴西政府颁布了一项措施，迫使黑人公民移民到非洲，试图回到他们的原籍。看到自己身处恐怖的中心，两个表兄弟在一间公寓里避难，他们在那里讨论社会和种族问题，对国家的改变有着同样的渴望。