在多萝西和翡翠城的人民打败乌尔芬·朱斯一年后的第二天，这个恶棍正试图报复他。然而，要指挥卡拉西的军队，乌尔芬不仅需要魔法书，还需要多萝西的银拖鞋。拖鞋安全地藏在多萝西家里。不幸的是，多萝西的客人蒂姆被好奇所压倒，捡起鞋子，不小心把自己、多萝西和拖鞋送到了奥兹岛。翡翠城和它的市民再次陷入危险之中。
　　在多萝西和翡翠城的人民打败乌尔芬·朱斯一年后的第二天，这个恶棍正试图报复他。指挥卡拉西乌尔芬的军队不仅需要魔法书，还需要多萝西的银拖鞋。

Dobrinya Nikitich goes on a quest to save the royal niece and finds out whether his old friend Zmey Gorinich is loyal to him. During the adventures, he is accompanied by the royal messenger who's in love with the royal niece.