三国中最有远见的新罗意识到取胜不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地向先进文明学习。因此，它一方面虚心学习盛唐文化，一方面积极向唐王朝示好，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽内部则面临四分五裂的局面，权臣渊盖苏文去世，长子男生接班，却激起次子男建的不满，兄弟间埋下了自相残杀的隐患。最终，心狠手辣的强硬派男建取得了政权，逼得男生出走，不得不向唐王朝求救。此时，新罗已和唐朝组成联合部队，欲以铲除高句丽。八年前，在《黄山伐》中苟活下来的无名小兵再次投入平壤保卫战中，却不幸沦为高句丽的俘虏。他急中生智，不断诽谤对手新罗，更无意中邂逅了英姿飒爽的女兵佳顺，谱写了一段诙谐的浪漫故事。 尽管男建拼死抵抗，试图保全都城平壤，却终因大势已去，高句丽的历史画上了句号……

前往济州岛毕业旅行的前一日，春光烂漫迷茫。趴在课桌睡着的世美突然间醒来，泪流不止。她梦到最亲密的好友夏恩倒卧绿茵草地，面色安详。世美担心痛失爱犬又因脚伤住院的夏恩有何不测，于是翘课溜到医院，试图说服她一同参加校外旅行，更希望借此机会，鼓足勇气向夏恩坦白深埋心底已久的真实情感。然而，夏恩对同游一事反反覆覆，似乎藏着什么不为人知的情事，焦灼的世美却丝毫未觉，夏恩的心早已是悬在桌缘的水杯，摇摇欲坠。
以唯美飘缈的柔焦摄影为基底，游移在告白的那一天，高光细述专属于女孩之间的暧昧心事，演导双栖的赵贤哲，首度执导长片即大胆援引2014年世越号沉船事故为楔，以虚构梦境折射悲恸现实，遥致如梦似幻的绝美青春。两位清秀新星李都恩、朴慧秀，尽展动人演技，音乐鬼才吴赫操刀绝美哀戚配乐，共谱出令人低回的情感力作。