米里亚姆·戈登沉浸在悲痛之中，在市中心的一家公共图书馆分馆工作。当一段萌芽中的恋情与她收到一系列奇怪的威胁信件同时发生时，米里亚姆平静的生活被打破了。

讲述来自纽约的少年弗雷泽在意大利的一个军事基地里，与凯特琳开始了一段浪漫的关系。然而，他对自己的性别认知并不清楚，因为他也对老兵杰森的产生了感情。

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯

在一个焦虑且社交隔离的世界里，一位女士由于对疫情的恐惧而身体瘫痪，于是她决心从她梦想的明星那里，得到一个嘴唇与嘴唇真正接触的吻。

约亚夫（汤姆·梅西尔 Tom Mercier 饰）是一名以色列退伍军人，他非常向往法国浪漫而又开放的风气，于是只身一人来到了巴黎，结果却惨遭打劫，身上的财物被洗劫一空，就在这个紧要关头，一对艺术家情侣卡洛琳（昆汀·多尔马尔 Quentin Dolmaire 饰）和艾米勒（露易丝·谢维洛特 Louise Chevillotte 饰）向约亚夫伸出了援手，令他免于流落街头的厄运。
经此一劫，约亚夫决定彻底放弃自己的国籍和身份，做一个彻头彻尾的法国人。他拒绝再说母语，通过背同义词的方式学习法语。很快，约亚夫就发现，卡洛琳和艾米勒虽然对自己表面友善，但其实是在利用他。约亚夫在战场上的悲惨经历成为了艾米勒创作的养分，而卡洛琳则试图通过约亚夫强壮的身体来满足自己无穷无尽的性欲。