Bosko hunts in the jungle, but ends up playing music with the animals.

Late at night, the mice come out and sing and play to the title tune, among others. That is, until the cat arrives, but he's quickly sent packing.

The music-happy Bosko and Honey take a car ride, but bad luck briefly interrupts their fun.

在某个孤独阴冷的夜晚，房屋的一角，汤姆蹲在收音机旁，正在听一段极其恐怖的故事。叙述者冰冷鬼魅的声调和恐怖战栗的剧情令他毛发直立，即使过着毯子也颤抖不止，关键时刻甚至从头到脚冻成了冰块。可即便如此，汤姆也丝毫没有停止的打算，他反而愈加沉浸在电台的故事之中。与此同时，小老鼠杰瑞偷偷从门缝里钻出来，他看到汤姆傻乎乎的样子心中觉得分外好笑，而各种鬼主意在他的脑瓜里酝酿出来。杰瑞先是用百叶窗弄出声响，随后将暖气中的热蒸汽喷出来，吓得汤姆不知该躲在哪里好。在此之后，杰瑞又用吸尘器假冒鬼魂吓唬汤姆。
对于汤姆来说，这真是一个恐怖而漫长的夜晚……

在一所大房子内，淘气的大猫杰斯帕正在戏耍棕色的小老鼠金克斯。金克斯拼尽全力，可是始终逃不出杰斯帕的猫爪，真是受尽折磨。在一次猫鼠追逐中，杰斯帕不小心碰碎了走廊拐角的花盆，结果遭到女主人一通训斥。而且一旦他再打碎任何东西的话，就会被无情地赶到外面。得知这一消息，金克斯开始 有意地破坏屋里的瓷器，这可令杰斯帕慌了手脚……
本片为“猫和老鼠（Tom & Jerry）”系列首部作品，也是该系列首部获得奥斯卡提名的动画（最终赢得当年奥斯卡最佳动画短片奖的是米高梅另一部作品“The Milky Way”）。此时片中的猫名叫杰斯帕（Jasper），而小老鼠则没有名字，非官方的名字叫金克斯（Jinx）。