一名酗酒的前警察马克斯·瑟斯戴（Max Thursday）如今在一家破旧旅馆担任侦探，过着潦倒的生活。一天，他的 ex-wife 找到他，告知他们的儿子被绑架。马克斯不得不振作起来，深入纽约市肮脏的地下世界，追踪绑匪的下落。在这个过程中，他不仅要面对危险的罪犯，还要直面自己的内心挣扎与救赎。这部黑色犯罪电影以其紧张的氛围和真实的城市街头取景，展现了一个堕落英雄的孤独旅程。

8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。
在此之后，丽贝卡被寄养在利瓦博罗的米兰达姑妈（Helen Westley 饰）那里，严厉的姑妈禁止侄女在公众面前抛投露面唱歌。但这怎能抑制小女孩表演的天性呢？巧合的是，东尼的别墅刚好在米拉达家的隔壁。东尼和丽贝卡一拍即合，悄悄地在隔壁开始了丽贝卡独唱的广播……
本片根据美国作家Kate Douglas Wiggin 1903年同名儿童文学改编。