小说家Stéphane Belcourt同意成为一款著名白兰地两百周年庆典的品牌大使，多年来第一次回到家乡。在那里，他遇到了初恋的儿子卢卡斯。回忆涌向了他：无法抑制的吸引力，身体在欲望的热量中融为一体，一种永远无法透露的激情……他初恋的名字叫托马斯。那时他们17岁。

由他的未婚妻在机场种植，布鲁诺在全包装的加勒比度假俱乐部一周飞走了一周。 坏消息从来没有一个人，他将不得不与Jean-Paul Cisse分享他的房间，永恒的单身汉非常侵略。

攝影師西瑞爾與愛滋病共存了一段時間，他不斷挑戰自己的創作極限，決心充分利用剩餘的時光。某日，一對夫婦艾瑪和薩米搬進了他工作室樓下的公寓。西瑞爾很快的就被薩米的美所吸引，兩人迅速發展出浪漫關係，而這段關係也很快被艾瑪發現。然而愛滋在世紀末蔓延，打破了這段三角關係的平衡與平和，遭摧毀與奪去的部分該如何歸返？