The "Trinity" crew makes another modern era film. Plata and Salud are pilots ditching aircraft for insurance money. They wind up crashing for real in the jungles of South America. The plot involves "Mr. Big", who is buying the diamonds from the miners for much too little, and has thugs who keep the price down. Of course, Plata and Salud side with the miners

　　这部电影以斯大林统治下的苏联为背景，有几个相互交织的故事线。天才作家尼古拉·马苏多夫大师（托格纳兹饰）和他的助手玛格丽特（法默饰）正在创作一个关于本丢·彼拉多（塔迪奇饰）的圣经故事。撒旦-沃兰德（狡猾）和他的副手们正在通过监视骚扰师父，杀害他的朋友，并将另一个朋友送到西伯利亚的古拉格监狱。师父被他们的骚扰所折磨，变得多疑，被关在精神病院。玛格丽特不顾危险试图救他。

故事发生在1911年的意大利，埃内斯托（马丁·哈尔姆 Martin Halm 饰）在很小的时候就被父母抛弃了，无家可归的他被叔叔婶婶一家人收留抚养长大。叔叔给埃内斯托在贸易公司谋了个差事，然而埃内斯托真正想要做的，其实是一名小提琴家。
一天，埃内斯托在仓库里遇见了一位非常英俊的搬运工，在荷尔蒙的趋势之下，两人之家产生了致命的吸引力，接着他们发生了肉体关系。很快，埃内斯托就发现自己是一名双性恋者。终于，埃内斯托决定辞职去追逐小提琴的梦想，就此，他认识了年仅15岁的小提琴手埃米利奥，当埃内斯托得知埃米利奥还有一个妹妹时，一个大胆的念头在他的脑海里生成了。