故事发生在1911年的意大利，埃内斯托（马丁·哈尔姆 Martin Halm 饰）在很小的时候就被父母抛弃了，无家可归的他被叔叔婶婶一家人收留抚养长大。叔叔给埃内斯托在贸易公司谋了个差事，然而埃内斯托真正想要做的，其实是一名小提琴家。
一天，埃内斯托在仓库里遇见了一位非常英俊的搬运工，在荷尔蒙的趋势之下，两人之家产生了致命的吸引力，接着他们发生了肉体关系。很快，埃内斯托就发现自己是一名双性恋者。终于，埃内斯托决定辞职去追逐小提琴的梦想，就此，他认识了年仅15岁的小提琴手埃米利奥，当埃内斯托得知埃米利奥还有一个妹妹时，一个大胆的念头在他的脑海里生成了。

　　这部电影以斯大林统治下的苏联为背景，有几个相互交织的故事线。天才作家尼古拉·马苏多夫大师（托格纳兹饰）和他的助手玛格丽特（法默饰）正在创作一个关于本丢·彼拉多（塔迪奇饰）的圣经故事。撒旦-沃兰德（狡猾）和他的副手们正在通过监视骚扰师父，杀害他的朋友，并将另一个朋友送到西伯利亚的古拉格监狱。师父被他们的骚扰所折磨，变得多疑，被关在精神病院。玛格丽特不顾危险试图救他。