瑞塔索（Morgan C. Jones 配音）是一只生活在大城市里的老鼠，他没什么朋友，还霉运连连。在一次躲避追逐时，他被火车带出城市，原本想要参加盛大的嘉年华，了结果却被甩在荒郊野外。他偶然得到一枚蛋，不久从里面孵出一只极其丑陋的小鸭子，瑞塔索为他取名丑小鸭（Kim Larney 配音）。丑小鸭一无所长，备受奚落，甚至连瑞塔索都嫌他是个累赘。不过一心琢磨歪门邪道的瑞塔索很快就发现丑小鸭身上的利用价值，他决定带着丑小鸭参加嘉年华表演，并趁机发笔大财。一路上，他们经历无数艰辛和磨难，丑小鸭也在这一过程中慢慢树立起信心……
本片根据安徒生的童话改编。

在这部电影中，我们将看到小熊猫从中国远赴非洲，去营救被绑架的好朋友——龙杰龙。在旅途中，小熊猫发现了一个对他来说完全陌生的世界，并遭遇了令人恐惧的河马、多疑的鬣狗以及智慧的猩猩。他凭借自己的机智（以及一些新结识的朋友）在非洲闯荡，最终成功营救了龙杰龙，并保护了他新朋友们所在的丛林家园。