关于故事的故事，一切要从这年青学生的怪遭遇讲起。

他刚杀了人，双手血仍未冷，第一件要做的事，却是到附近的舞场，聆听这醉酒水手的传奇一生。不记得多少年前，水手从自己的家乡启程，搭上一艘由幽灵驾驶的远航船。鬼船的诅咒是：他是唯一一个船上的生灵。鬼船在拉丁美洲各个港口漂荡，水手随船到处经历，在船上、妓院、码头间度过比神话更匪夷所思的历险。

这许多魔幻经历，满有波赫士小说的魔幻神采，而以别创一格的视觉及美术效果呈现，反映出拉乌尔 鲁兹(Raoul Ruiz)对超现实、表现主义影像的驾驭，可谓惊世骇俗。

艾伯特（莫斯特法-贾贾姆饰）是一名园丁，他痴迷于种植完美的玫瑰。然而，他的痴迷被新的痴迷者费尔南多（安东尼奥-奥兰多饰）所取代，他发现费尔南多在庄园的小教堂偷窃虔诚的供品。阿尔伯特将费尔南多关在马厩里，每天来喂食和陪伴他，但他的母亲（玛格达莱娜-莫克特苏玛饰）一直在看着这一切。这部影片在表现上明显带有同性恋色彩，特别是在结尾部分，画面让人想起圣塞巴斯蒂安的图像，试图创造一种关于完美浪漫理想的氛围。