Pluto is playing with a ball on the beach. The ball goes into the water and starts moving in strange ways, because a sea lion is playing with it. Pluto does not want to share the ball, and eventually tries to bury it, but the sea lion is too clever. Pluto goes after the sea lion, but has to tangle with a persistent octopus. The sea lion saves Pluto, and resuscitates him, so Pluto agrees to play.

硕大的包裹，便签上写着“祝唐老鸭13号星期五快乐，他那美洲的朋友”。唐老鸭见此非常快乐，连忙拆开礼物。里面是一整套放映设备以及录影带。他安装完毕，静下心观看，哈维博士为他讲述了3个禽类亲戚的故事： 《怕冷的企鹅》住在南极的企鹅巴比极度怕冷，暖炉是他最爱的伙伴。为了寻找温暖，他开始了一段伟大航程； 《高卓小飞骡》乌拉圭宁静早晨，少年道奇多外出打猎，却在崇山峻岭间看到一只会飞的骡子。他要带着飞骡参加一场赛骡比赛，一战成名； 《巴西与墨西哥之巡礼》跟随绿色鹦鹉的脚步，唐老鸭来到热情狂热的巴西和墨西哥，独有的风俗以及各种有趣的知识，此外还少不了充满激情的舞蹈。 来自南美充满知识性和趣味性的祝福，生日快乐唐老鸭！

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因，《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的《魔法师的学徒》外，本片收录曲目还有巴赫《D小调托卡塔与赋格》、柴科夫斯基《胡桃夹子》、斯特拉文斯基《春之祭》、贝多芬《田园交响曲》、蓬基耶利《时间舞曲》、穆索尔斯基《荒山之夜》和舒伯特的《万福玛丽亚》。
本片获第14届奥斯卡特别成就（音 乐和录音技术）2项金像奖。