Juliane Thomas is an ambitious but unemployed young writer. After breaking up with her lover she works at a dentist friend to make ends meet. One day she instantly falls in love with one of the patients (Jean Berner) and promptly writes a movie script about the encounter in which she projects her own fantasies about how things will turn out eventually. By coincidence this movie script is picked up by a film director who happens to be Berner's closest friend and from then on things become very complicated...

Karl May bricht 1899 zu seiner ersten großen Reise auf. Zu dieser Zeit ist er schon ein bekannter Schriftsteller und will dem Vorwurf entgegentreten, dass er die Länder, über die er schreibt, gar nicht kennen würde. Auf Ceylon beschießt er, ab sofort ganz anders zu schreiben als bisher und ein „Monograph der Menschheitsseele“ zu werden. Daheim im Kaiserreich beginnt derweil eine langwierige Kampagne gegen den „Old Shatterhand aus Radebeul“.