尼克·弗瑞数年后从宇宙中回归，继续携手希尔，应对入侵地球的能变形的斯克鲁人。

11岁的安妮是个孤儿，住在汉尼甘小姐（Miss Hannigan）孤儿院里，汉尼甘小姐一直以欺凌和恐吓的方式管理着孤儿们。孩子们都希望能够尽快被新父母领养，从而过上幸福生活。安妮决定出去寻找亲生父母，途中遇到了一只友好的狗珊迪（Sandy）和因为大萧条而无家可归的人们。后来她被人送回孤儿院，富翁奥利弗爸爸（Oliver “Daddy”）的助理格蕾丝（Grace ）把她安排到他富丽堂皇的家，陪他过圣诞。.
尽管最开始，安妮和爸爸彼此很不适应，但随着接触加深，他们喜欢上了对方。奥利弗想收养她，安妮却坚信她的亲生父母回来找她。在罗斯福总统和夫人的帮助下，奥利弗在广播里登了寻人启示，重金寻找安妮的父母。汉尼甘小姐，她哥哥鲁斯特（Rooster）及其市侩的女友莉莉决定设计装扮成安妮父母，骗得奖金。 他们的诡计被揭穿了，同时他们坦白安妮父母已去世，于是奥利弗爸爸和安妮真正成了一家人。

这部音乐浪漫喜剧以1999年的纽约市为背景，讲述了一对普通情侣不平凡的爱情故事。二人相识相爱，一起面对这个充满回忆、执念、恐惧和幻想的世界。他们意识到通往幸福路上的最大障碍可能只是他们自己。

该剧由Michael J. Fox自编自演，自己制片，故事根据他本人的真实生活改编。他在剧中扮演患帕金森综合症的Mike Burnaby，在家庭、事业和疾病三方夹击下仍顽强拼搏。Mike曾是纽约一家地方电视台的节目主持人，疾病一度导致他不能工作。现在一种新药让他的身体状况改善许多，他考虑重返工作岗位。