一名植物学家花费了8年的时间通过太空飞船Valley Forge保存着地球上带出来的植物标本。当接到命令要摧毁标本并返航的时候，他劫持了飞船...

故事发生在阳光灿烂风景宜人的加利福尼亚，为了不辜负亲人的期望，莎拉回到了故乡，开始着手打理父亲威廉姆留下的家族产业。患有战后创伤应激症的贾斯汀，空有一腔热血却沉迷于灯红酒绿之中的汤米，有着同性恋倾向的律师凯文，等待着莎拉的，不仅仅是这些个性迥异又独特的兄弟姐妹们，还有他们惹出的一连串麻烦，以及与他们之间割舍不断的亲情。每个人都有着自己的难题，在不断前进的道路上，沃克一家人不断付出，也不断收获。

表面上，雪莉是一名普通的大学研究生，实际上，她已为名为SD6的秘密情报组织工作多年。在同男友结婚之际，雪莉决定向其公开自己的真实身份，没想到男友却因此被组织的安全人员暗杀。愤怒中，雪莉选择了“罢工”，之后亦遭到了抹杀。 危机之中，雪莉知道了自己的父亲杰克也是和自己一样的秘密特工，并且，在背后扶持SD6的并非国家组织，而是拥有强大武力的反动分子。于私于公，雪莉和SD6都有着不共戴天之仇，她回到了SD6，但此时，雪莉的身份已升级成了为CIA工作的双重间谍，在危险和考验之中，雪莉的任务只有一个，那就是彻底铲除SD6。

第一幕
二戰將近，德國，一間小酒店裡，主持人歡迎我們的來臨。("Wilkommen")美國作家克里夫來到，發覺艾朗斯介紹的酒店差強人意，地主茀蘿蓮要他別對此要求太高。("So What?")克里夫無奈接受，在找尋靈感的時候他遇到吧女莎莉，她的表演極為精采。("Don't Tell Mama")二人一拍即合，("Telephone Song")莎莉更搬到了克里夫的房間。("Perfectly Marvelous")二人被主持人介紹兩個女人，帶出一段匪而所思的故事。("Two Ladies")茀蘿蓮被猶太水果商赫爾追求，("It Couldn't Please Me More")然後主持人和侍應們唱出一段對祖國的詩歌。("Tomorrow Belongs to Me")
此時克里夫被莎莉影響，開始走上歪路，同意犯法，對他而言這就像發夢。("Why Should I Wake Up?")主持人出現，向所有人說著錢的可愛之處。("The Money Song")赫爾和茀蘿蓮結婚，看來好像有些轉機。("Married")可是艾朗斯卻認為這不是一個好結果，他一直在留意外面的動靜。("Meeskite")
第二幕
(Entr'acte")
主持人又出現，在酒店裡和一個女人共舞，並指出金玉其外敗絮其中的道理。(If You Could See Her")果然艾朗斯的預感中了，茀蘿蓮把婚禮得到的禮物都退回並不結婚了，因為她知道和一猶太人一起會使她生意難做。("What Would You Do?")克里夫也開始害怕納粹德軍，並和艾朗斯鬧翻。他要莎莉和他一起離開去美國，可莎莉已經在酒店裡不能自拔，於是決意把二人的孩子打掉。("Cabaret")落寞的克里夫一人在回程火車上沉思，並開始借此經驗寫書。主持人出現，把兩個空間連接，酒店的荒唐氣氛提示了我們：煩惱還陸續有來。("Finale")

乔（凯文·科斯特纳 Kevin Costner 饰）的妻子艾米丽（苏珊娜·汤姆森 Susanna Thompson 饰）死于一场车祸，讽刺的是，在医院担任心理创伤治疗的乔这一回却无法修复自己破碎的内心。乔的世界崩塌了，他抑郁，酗酒，对于工作的无法放弃和责任感成为了他活在这个世界上的唯一理由。 　　一次偶然中，乔被委托完成一项工作，他的病人们是身患绝症的儿童。令乔感到意外的是，艾米丽生前一直照料着的，正是这些儿童。为了怀念妻子，乔毅然接手了这项工作，天真懵懂的孩童逐渐治愈了乔的内心，正当他的生活逐渐走上正轨之时，一个意外的消息再次扰乱了乔的内心，一个有过濒死经历的孩子告诉乔，他在“那个世界”里看到了艾米丽，而艾米丽似乎有着什么话想要传达给乔。

该剧根据2011年的电影《永无止境》《Limitless》改编，故事描述事业不成功且缺乏灵感的作家Brian Finch因服用绝密的「聪明药」NZT而使生活大为改观。这种尚处在实验阶段的药物能让人发挥大脑百分之百的潜能，使服用者变成一个「完美的人」。但这种药物也给人体带来很大的副作用，而且一股黑暗势力正试图谋杀他。联邦调查局劝说Brian利用自己的能力来行善——根据CBS的传统，「行善」就是研究并破解复杂的悬案线索。

联邦调查局纽约分部重案组派遣特别探员Rebecca Harris与Brian紧密配合。她富有创新精神，在联邦调查局内部上升得很快。但她有一段自己无法面对的黑暗背景，那正是驱使她选择执法事业的本质原因。特别探员Boyle奉命协助Rebecca工作，他曾参过军，是Rebecca的知己。他的主要任务是监测NZT药物所产生的影响和后果。特别探员Nasreen “Naz” Pouran是重案组的负责人。她当过公诉人，因此很善于操纵和运用自己手中的权力。

联邦调查局并不清楚，Brian其实还有一个「后台老板」——他与Edward Mora参议员保持着密切接触。Edward也经常使用NZT药物，他对Brian这个新弟子有着一整套秘而不宣的计划。更重要的是，Edward是下任美国总统的有力竞争者。

NZT药物能够帮助Brian使用大脑百分之百的潜能，即便所有联邦探员加在一起也比不上他的高效，这使得他成为犯罪分子最大的梦魇。毫无疑问，他将成为联邦调查局有史以来最宝贵的财富。

1951年好莱坞，一切带有左翼观点的电影都深受“麦卡锡事件”影响，被列入所谓的黑名单中，众多无辜的电影人被迫害。刚入行的电影编剧彼得·阿普尔顿（金·凯瑞 Jim Carrey饰）本是好莱坞一位才华横溢的青年剧作家，可生不逢时的他因为一次在大学时的无心之举也被政府列入黑名 单之中。然而他的噩梦并没有结束，失业失恋的彼得在一次车祸中失去了所有的记忆。当彼得被好心人救起，带到一座名叫朗森的小镇时，小镇居民都把他误认成九年前在二战中牺牲的鲁克。而鲁克的父亲哈里（马丁·兰杜饰）更是欣喜若狂。彼得修复了哈里无心经营的电影院，也让他在电影中找到了生活的激情。鲁克原来的女友阿黛尔（劳瑞·霍尔登饰）更与彼得坠入情网。当一切都向着大团圆结局发展的时候，调查员却追踪到小镇，要求彼特立刻出庭。