本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。
自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。

内蒙少年巴玉特偶然发现了濒临绝种的蒙古野马，并与其中的头马大基产生了友情。英国威尔士自然保护区教授詹姆斯闻讯后偕同助手彼德、孙女吉蒂来到内蒙送马，在巴玉特父亲基利（牧场主任）的陪同下，他们选中了大基，并把大基带回英国驯养。巴玉特眼看和自己朝夕相处的大基离去，热泪盈眶。
蒙古马大基被送到英国自然保护区驯养后，仍然想念自己的故乡——内蒙草原。在一个风雨交加的夜晚，它冲破了马厩逃离了保护区，被马贩子卖到了法国宰马场。保护区教授詹姆斯及其孙女吉蒂赶到法国营救大基。大基与宰马场的工人奋力搏斗，最后冲破了关押它的铁笼奔向自由。