首尔重案组刑警郑泰秀（郑斗洪 饰）接到好友吴汪才的死讯，于是赶回十年未曾亲近的故乡。葬礼上，郑泰秀与昔日的好友张弼虎、东焕与石焕（柳昇完 饰）兄弟俩重逢，原来他们五人在学生时代就是要好的朋友，已经是帮派大哥的张弼虎发誓为汪才报仇，郑泰秀也感到汪才之死并非出于地痞闹事那么简单。分头调查汪才死因的郑泰秀和石焕各自遭到年轻人团伙的截杀，经过一番拼斗始得幸免，但二人也渐渐触碰到了幕后的真相，原来，在吴汪才将自己的帮派交给张弼虎接手之后，他们生活的村镇被划为旅游开发区，利欲熏心的张弼虎勾结首尔势力，试图侵吞村民们的土地……

三国中最有远见的新罗意识到取胜不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地向先进文明学习。因此，它一方面虚心学习盛唐文化，一方面积极向唐王朝示好，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽内部则面临四分五裂的局面，权臣渊盖苏文去世，长子男生接班，却激起次子男建的不满，兄弟间埋下了自相残杀的隐患。最终，心狠手辣的强硬派男建取得了政权，逼得男生出走，不得不向唐王朝求救。此时，新罗已和唐朝组成联合部队，欲以铲除高句丽。八年前，在《黄山伐》中苟活下来的无名小兵再次投入平壤保卫战中，却不幸沦为高句丽的俘虏。他急中生智，不断诽谤对手新罗，更无意中邂逅了英姿飒爽的女兵佳顺，谱写了一段诙谐的浪漫故事。 尽管男建拼死抵抗，试图保全都城平壤，却终因大势已去，高句丽的历史画上了句号……