抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。事态极为复杂，正反派人物纷纷亮相，一场混战。孙得到三天王的信任与帮助并发现了日本特务炸毁青龙桥的阴谋。孙及时赶到青龙桥历尽艰辛排除炸弹，使得满载抗日部队的火车得以安全通过。最后，孙将日本特务击毙。

　　清末，某海防重镇被英军攻占，总兵葛云飞壮烈殉国。其女为报仇血恨，与社会正义之士联手对敌，重创了侵华日军。