阳光明媚的一天，汤姆独自坐在码头垂钓。突然有鱼咬钩，力量之大，险些将他拖进水里。他好不容易抓住鱼竿，用尽力气收回鱼线，结果发现是馋嘴的小老鼠杰瑞吃掉了他的鱼饵。汤姆当然不会做赔本的买卖，他想好好整治杰瑞一番，最终伤了自己。
愤怒的老猫继续追赶，机灵的杰瑞则逃进了大狗史派克的嘴里。汤姆被史派克好一通整治，还遭到螃蟹的攻击。于是他设计让捉狗队捉到了史派克。关键时刻，幸亏杰瑞出手救下了大狗。为了报答杰瑞的救命之恩，史派克送给杰瑞一枚哨子，遇到困难时吹哨子史派克就会立刻赶到。汤姆面临着更大的挑战……

在威严雄壮的皇宫附近，厚实的围墙上贴满了禁止偷盗的警告和悬赏捉拿窃贼小约翰和罗宾汉的告示。围墙的另一面是国王的植物园，方寸天地内种植了好吃的胡萝卜。虽然边上的牌子再次注明禁止偷盗，却无法挡住宵小之徒的贪婪之手。趁人不注意时候，一只灰色的爪子伸了出来。那是狡猾聪明的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音），他偷了一根胡萝卜，可是胡萝卜上拴着铃铛。萝卜一动，铃声大作，引来了穷凶恶极的护卫官。他不由分说，决计要把这只兔子送上法庭。兔八哥原指望罗宾汉能救他，可是英雄最终没有到来。
危难中的兔子只能靠一己之力逃出生天……

Bugs disguises himself as Hitler, Stalin and Brunhilde when he confronts Nazi Hermann Goering in the Black Forest.