芝麻街众星云集、这回他们来到现代艺术重镇－纽约！他们所主演的百老剧将席捲全宇宙！猪小妹等人终于毕业了，到曼哈顿毕业旅行途中，他们决定找个製片当他们演出的製作人；好不容易找到一个年轻又有理想抱负的，却经过一连串的误解，使得灾难接二连三的来……

好莱坞著名演员尼克兰决定改变银幕形象，因而接下一个警探的角色。为了演好这个角色，他到纽约与一位真正的凶杀组刑警约翰摩斯，共同生活两个星期，以体验警探真实的生活。但摩斯一点也不欢迎这位大明星，却碍于上终的命令，只得带著他一起去追捕一位连续杀人的罪犯，结果每次设计好的诱捕计划都被笨手笨脚的尼克兰搞砸了。

Providing behind the scenes footage of the director on set with clips from his own films, Martin Scorsese Directs depicts to riveting effect the way Scorsese brings the written story to life on the big screen. Additional interviews with the likes of Joe Pesci, Harvey Keitel, Thelma Schoonmaker, the director’s own parents, and others build a perception of Scorsese that not everybody knows.