一团乌云横扫全国，杀死动物和植物，使河流干涸。当云到达Fantaghiro的王国时，她遇到了王子Parsel，他跟着云去拿回他被偷的城堡。在她的城堡也消失后，Fantaghiro和Parsel一起踏上了寻找她的家、她的人、她的家人和她的爱的旅程。

人人都道约翰（米基·洛克 Mickey Rourke 饰）性情冷淡沉默寡言，但没人知道，造成这一切的原因要归结到一位名叫伊莉莎白（阿加泽·德·拉·方丹 Agathe de La Fontaine 饰）的女子身上。尽管约翰仍旧深深地爱着伊莉莎白，但他们显然早就已经分道扬镳了。
一次偶然中，一条颇为熟悉的丝巾吸引了约翰的注意，经过辨认，这条丝巾果然为伊莉莎白所有，而如今佩戴着它的，是一个名叫莉亚（安吉·艾佛哈特 Angie Everhart 饰）的漂亮女人。莉亚告诉约翰，伊莉莎白已经不在人世了，但令约翰稍感安慰的是，伊莉莎白和自己一样，亦无法忘却曾经的恋情。一条丝巾和一段往事让约翰和莉亚越走越近，在灰暗的过往面前，这对男女会走向怎样的结局呢？