The fairy tale film in a modern style tells about nine-year-old Shurochka and her sister Katya, who spend their holidays at their grandmother's dacha. An elf, the prince of a magical kingdom, is in love with Shurochka. Another character, Igor, the son of wealthy parents, dishonestly takes possession of a magic sword, as a result of which the inhabitants of the dacha are in serious trouble, and the life of the magic kingdom is in jeopardy. A film in which footage of live actors is skillfully combined with stop-motion puppet animation.

第一次世界大战前夕，俄国工人运动风起云涌。60多岁的女人瓦萨精明能干，丈夫日列兹诺夫是个大船主，拥有百万家私。由于多次强奸幼女．日列兹诺夫被法院起诉。瓦萨在行贿无助的情况下，为了家庭名誉和儿女前途，强迫老头子服毒自杀。由于内部矛盾、争权夺利以及荒淫的生活不可挽回地造成了家业的败落。瓦萨的儿媳拉舍尔是个革命者，她为接走儿子秘密回到瓦萨家中。儿媳的到来加深了这个家庭的危机。瓦萨暴病死亡，财产被子孙瓜分...

本片由Kira Muratova做剪辑，Rustam Khamdamov制片，摄影是哈萨克斯坦著名电影摄影师Rifkat Ibragimov。

一部奇特而罕见的影片。故事发生在40年代的列宁格勒 - 一座阴森黑暗的空城，无数幽灵正躲在不易觉察的角落里静静地注视着每一个路过的人，仿佛在等待着谁。她 - 一个刚从政府的劳动改造营里被放出来的女人，没有名字，也没有过去，她乘坐的火车到达了城市，街上空无一人，残缺的建筑暗示着战争的阴影犹存。她漫无目的地走着，她来到曾经居住过的公寓，而现在早已物似人非，一群身着奇装异服的巫婆占据了那里，她来到旅店，破损严重的房间和别人怀疑的目光让她难以忍受，这个世界早已没有了她的容身之所。。。
车站中，奇怪的声音响起，孩子的呼喊和脚步声牵引着她的好奇心，她来到巨大的建筑里，桌上摆放着精致的器皿，房间宽敞却总有一种莫名的怪异。窗外的雨淅淅沥沥，甜美的童声从身后传来，女孩站在面前，她和她的家人 - 一动不动、表情僵硬的小弟和满头银发、举止荒谬的老奶奶。女孩弹着钢琴，她与女孩交谈，她想知道自己的未来，女孩告诉她去墓地，在那里她梦见了自己的结局。第二夜，神秘的孩子再次出现，引领她走进电影院，在那里她看到自己的前生，电影中的女人仿佛和她一样在寻找着什么却总也找不到，而故事却由此进入了一个安静的世界。。。
鲁斯塔姆·克哈姆达莫夫，1944年生于乌兹别克斯坦的塔什干，67年以改编自美国小说家威廉·萨洛扬的同名短片《我的心在高原》从苏联国立电影学院毕业。他的第一部长片《意外的喜悦》因种种原因而未能完成，之后他转入绘画及装饰设计领域并获得成功。90年受巴黎市长邀请而定居巴黎，其后与法国女演员珍妮·摩露合作拍摄影片《安娜·卡拉曼佐夫》，并在嘎纳得到了极高评价。在法国他被认为是当代最优秀的艺术家之一，2002年他在哈萨克斯坦完成了新片《声音导轨》。
鲁斯塔姆是中亚最神秘的电影人之一，与欧洲的费里尼和维斯康蒂相比，他一生中只完成了三部影片。而在俄罗斯当代绘画界，鲁斯塔姆却是一个重要的名字。2004年他获得了“国家文化财富奖”。他的所有画作被保存在Tretyakov艺术中心，巴黎艺术博物馆，以及众多俄罗斯本土和海外的私人收藏家手中。2001-2004年，他的画展在罗斯托夫、莫斯科、伦敦、圣彼德堡、敖德萨及弗拉季卡夫卡兹等城市成功举办。