导演其实在开篇的旁白里就已经说出了故事的结局，电影是一出悲剧。但却是以喜剧的形式讲述的。
三名孤儿，安德列、尤里克与玛尔塔。其实都是成年人，但他们的行为却如孩子般天真。三人住在一所战争中被炸毁的教堂里。有趣的是，这所教堂竟然还有个房东，他也是个孤儿。胖胖的，可爱的老头， 贪吃、爱玩，喜欢弹钢琴。安德列与尤里克本是好友，但自从犹太女孩玛尔塔到来之后，他们的关系变得异常微妙。尤里克无缘由地被抓进监狱。一年出狱后，发现已经是物是人非。他们的将来会何去何从呢？
片中的鸟儿，是指人死后灵魂的象征物；愚人，也可以说是“傻瓜”，是指那些在战争中失去理智的疯子或者被别人称为是有理性的那些人。
剧中经常出现不合常理、超现实的人物、场景。

Michel Piccoli stars as an amorous dentist whose philandering seemingly knows no bounds. He is no sooner shooing such lovelies as Anna Karina and Elsa Martinelli out the back door than he is welcoming such "new blood" as Joanna Shimkus into his living room. When Shimkus demands a commitment, Piccoli runs home movies of his past girlfriends, insisting all the while that he has forgotten them and that Joanna is the only woman in his life. The very next day he's running his movies for still another woman, and the song continues. De L'Amour is based on an 1822 novel by Stendhal (who would have been visionary indeed if he'd included all those home movies!)

菲利普-阿夫隆（Philippe Avron）饰演一个笨手笨脚的窃贼，他的犯罪生涯堪称教科书式的失败。一天晚上，阿夫隆发现了一件被遗弃的睡衣。穿上这件衣服后，他觉得自己变成了天使。随后，阿夫隆加入了一个奇怪的马戏团，希望从那里向世界上其他不合群的人传递善意。与导演阿尔伯特-拉莫瑞斯（《红气球》）-拉莫瑞斯的其他作品一样，在《马戏团天使》中，几乎无法确定现实在哪里结束，幻想在哪里开始，这也是影片在戛纳电影节上获得 "最佳特效奖 "的重要原因。