小人物二宫启之（滨田岳 饰）对外的名头是建设咨询顾问，其实就是作为中间人帮助建设施工单位解决黑道的骚扰问题，通过介绍相熟的帮派担任“事前保卫”搞定不便于惊动警方的麻烦，其父亲曾身为黑道头目的身份也为之提供了便利。在新近一次事件中，二宫得以结识隶属二蝶会的兴业会营业部负责人——曾经的武斗派桑原保彦（北村一辉 饰）。桑原看似鲁莽，实则精明狡黠，二宫将其视为瘟神一般的存在。经人介绍，二宫接手小畠一三（赤井英和 饰）的废料中间处理场的调停工作。二宫希望能以此摆脱缠身的债务，谁知这一过程中却卷入了黑道的背景。他和桑原越陷越深，二宫身体内嗜血搏命的基因也渐渐被激发出来……
本片根据黑川博行的原作改编。

1944年夏天，第二次世界大战进入到关键阶段。在东京大轰炸前夕，即将奔赴战场的风间修作（細川俊之 饰）嘱托妻子静江（岩下志麻 饰）带着儿子进二（藤田哲也 饰）前往位于富山乡下的大伯（河原崎長一郎 饰）家避难。进二进入当地的小学，他的都市人身份在乡下孩子面前显得格格不入，尤其班长大原武（堀岡裕二 饰）更是与之针锋相对。这个不平凡的夏天，欢乐与忧伤在空气中蔓延……
本片根据柏原兵二的原著《漫长的路（長い道）》和藤子不二雄A的同名漫画改编，并有藤子不二雄A担任企画和制作。影片荣获1991年日本电影金像奖最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导、最佳配乐、最佳剧本、最佳音效和最佳新人等7项大奖；1991年电影旬报最佳影片奖。

浅草・宝蔵院前。元木邦晴少年が風呂敷包みを片手に兄嫁の百代と旅立とうとしている。どこからか少年の耳に「やめた…ほうが…いい」という声が。現代の東京。ひとり暮らしの邦晴は第二次大戦中、特高として名をはせたが、その犠牲者に会っても事の状況すら分からぬ弱々しい老人だった。老人は自分を呼ぶ声に導かれ浅草寺の境内で、今は存在するはずのない凌雲閣を見つける。頂上にいた青年は邦晴の兄・昌康だった。大正時代。邦晴に魚津の蜃気楼を見てみたい、と夢見るように語る兄は、新婚だというのに家にいつかず凌雲閣に通いつめる。残された兄嫁に邦晴は同情と淡い恋心を寄せる。昌康は双眼鏡からチラと見えた覗きからくりの押絵細工の中の娘・お七に心奪われていた。押絵をからくり屋から奪った昌康は、寺の裏手で邦晴少年に双眼鏡を逆さに持って自分を見てくれと頼む。泣きながら断りきれずにその通りに邦晴がすると、昌康の姿は消え、押絵の中に入ってしまっていた。ハッと目覚めた邦晴老人。列車の向かいの座席には若いままの兄の姿。老人ホームに古い友人を訪ねた邦晴老人は職員に、自分が今訪ねたと思っていた友人は先月亡くなったと聞いて、狂気の叫びをあげる。その声に驚いたかのように、汗びっしょりで目覚める邦晴少年。魚津に向かう列車の中、百代が優しく自分を見つめている。宿でひとつの部屋に泊まった2人。邦晴の風呂敷包みの中にはお七と昌康の押絵が。百代は愛情と嫉妬の視線を押絵にそそぎ、苦しさのあまり泣き出す。百代は邦晴少年の唇を自分の唇でふさぎ、崩れていく。翌朝、彼女は置き手紙を残し去っていった。山寺で押絵を住職にたくす邦晴少年は、山道で邦晴老人に出会う。その時、蜃気楼の出現を合図するサイレンの音が鳴った。砂丘では邦晴少年と邦晴老人、そして百代、昌康ら、みながたたずんで、ただ茫然と蜃気楼を見つめていた。