A beautiful young dancer, Rosa (Ana De Armas) comes home from an audition (which comprises the background for the opening credits), feeling quietly confident about getting a break. Just as she arrives, her very sketchy cellphone rings, to tell her she has a call-back the next day. Excited, she visits the nearby laundromat to wash her costume, where she is spooked by various members of her neighbourhood's nightly denizens.

19世纪末的西班牙巴塞罗那，阿图尔·普拉特（塞尔吉·马特乌 Sergi Mateu 饰）经营着慈父望远镜行，他事业有成，家境富裕，但是爱女乔安娜（芭芭拉·格娜加 Bárbara Goenaga 饰）因出生时患有脑炎，因此自幼罹患了一种极为罕见的病症——失认症（agnosia）。这种病症让她在身体各个感官都健全的情况下，无法顺利地认知周遭的人与物。
阿图尔长久以来都在努力寻找治好女儿的办法，而他所掌握的商业机密也都成为同行乃至合作伙伴急欲得到的珍宝。父亲临终之际，将商业机密托付给了乔安娜。与此同时，爱情与诱惑接连降临，而在这份看似浪漫的追求背后，利欲熏心的人们用无情卑鄙的手段伤害着无助的乔安娜……

1939年，持续三年的西班牙内战接近尾声，右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯（费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰），被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士（玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰）和和蔼的卡萨瑞斯教授（Federico Luppi 饰）共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久，他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过，这个院子中央插着炮弹的地方，也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子，山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后，那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖；2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖；2002年青年艺术家奖最佳演员奖（Fernando Tielve）。