周博士发现一种高度危险的细菌（X2菌），并邀得妻子的表弟耀明协助研究及提炼血清。期间，一连串怪事发生，耀明女儿竟中毒身亡，细菌更被人盗窃；最后，耀明发现自己巳陷入杀局之中……

本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。
明朝年间，书生王崇文（高远）虽14岁就中秀才，却始终过不了乡试。乡试再次临近，一心想中举人的他害怕又名落孙山，开始求神问卜。某日他得道士指点，在半夜出门朝西北方向走去，来到一座名为魁星阁的破庙时，他没遇上道士所说的贵人，却见一位正在痛哭的美人（朱虹），紧接美人神奇消失。惆怅若失的王崇文回到家，美人竟从天至，并自称名叫梅娘，是乡试主考官的女儿。王崇文听后大喜，想借助她直上青云。随着与梅娘感情的增深，王崇文眼里越来越容不下妻子陈氏（陈娟娟），将之赶出家门。陈氏欲寻短见，被在外学武的小叔王崇武（翁午）救下，后者听完她的哭诉，归家欲看个究竟。很快，他和兄长看到骇人的一幕。

张仪是秦国的丞相，此次来楚就是破坏东方六国的团结，鼓吹“连横”，以利秦国各个击破。楚王听从了屈原的劝告，拒绝了张仪。但张仪去走南后郑袖的门路，想搬掉屈原这个障碍。南后是个凶狠阴险的女人，一面指示上官大夫靳尚加害屈原，一面亲自出面陷害屈原。她请屈原来到宫中，就在楚怀王就要进宫的时候，她假装头晕，扑倒在屈原怀里。等楚王进来，她装出委屈的样子，诬告屈原调戏她。楚王大怒，免了屈原左徒[1] 的官职。在南后的努力下，楚王接受了张仪的“连横”计划，与东方各国绝交，张仪成为楚国的座上宾。一次，他与南后外出时遇到屈原，南后戏弄屈原。屈原悲愤交加，大声斥责南后和张仪。楚王命令将屈原关进东皇太一庙。太卜郑詹接到女儿南后郑袖的密令，要毒死屈原。屈原的侍女婵娟来看望屈原，屈原不知酒中有毒，将毒酒送给婵娟解渴。婵娟饮下毒酒，中毒身亡，却为能替屈原死而深感欣慰。屈原为她展帛哀诵《橘颂》。