距离第二部后猫狗休战已经过去10年了，猫狗两家共同发明了一种监控系统，维持和平化解冲突。然而当一只精通技术的鹦鹉出现，利用自己的“黑客”技术入侵，并使用猫和狗才能听到的频率来操控它们，世界各地再度爆发猫狗大战！于是，一群没有经验的新手猫狗特工要用最原始的方式来恢复和平。

【颠倒的魔法】故事发生在一个奇想世界，主角是一位具有超能力的１３岁少女Nory Boxwood Horace，她和好友Reina Carvajal 一同进入魔法学园Sage Academy for Magical Studies 接受训练，Reina 能操纵火的能力让她成为班上的顶尖高手，不过Nory 能化身成其他动物的超能力却有些失控，因为当她化身时总会不自觉加入一些非常元素，例如原本不该会喷火的动物却喷火了、尺寸也不对…等等，因此制造了不少麻烦，尤其学园负责人Knightslinger 女士认为失控的魔法（Upside-Down Magic，简称UDM）容易受到邪恶危险的暗影黑魔法影响，所以所有失控的魔法学徒都被安排到「非常魔法班」，然而Nory 和她的UDM 同学们却希望有机会能够向大家证明，他们的魔法一样可以成为十分正面的力量。

孤儿院里一个名叫苏菲（鲁比·巴恩希尔 Ruby Barnhill 饰）的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好梦，把梦分门别类地装在一个个玻璃瓶子里，再挨家挨户地把捕捉来的好梦吹到孩子们睡觉的卧室里。他与其他巨人国中的巨人不一样。其他巨人都吃人，他只吃自己种植的食物。为了阻止其他巨人继续吃人，聪明的苏菲她让BFG调制出一个关于巨人吃小孩的噩梦，并想要把这个梦吹到英国女王的卧室里。两人由此开始了一段奇幻的冒险之旅。一路上，他们面临着巨人国吃人巨人们的重重威胁；与此同时，小女孩与好心眼儿巨人也从一开始的彼此不信任，成长出一场非同寻常的友谊。