故事发生在那不勒斯的圣诞前夜，小男孩罗科正期待弟弟 / 妹妹出生，内心害怕自己被家人冷落。与此同时地狱魔王派出小鬼，企图阻止圣婴降生；天使一路守护，罗科在奇幻冒险中懂得亲情与幸福不会被新生命夺走，结尾圣诞钟声响起，婴儿平安降生。 全片融合那不勒斯本土民俗、圣诞宗教童话，画风温暖治愈。

在一家罗马餐厅中，聚集着在此晚餐的人们。一位父亲邀请久未谋面的子女们，可他们却不停的争吵，一个日本家庭正在拍照，一位导演正在指导演员，一位有心理疾病的年轻人，一位被女学生狂热追求的教师，不接受女儿宗教倾向的母亲。加斯曼教授从一桌走到另一桌，串起了故事的线索，而另一位观察着人们生活的人，是餐厅的老板阿丹特，她是一位堪称完美的女人，为了她的餐厅放弃了一段神秘的爱情。