作家安东尼奥决定到马拉加郊外的山上度过夏天并完成他的小说，他需要安静与平和来激发创作灵感。抵达之后，他遇到了美丽的贝塔并逐渐被她吸引，另外还有几个非常奇怪的村民，他开始调查他们的故事并将其融入自己的创作。之后他很快发现当地人隐藏着很多秘密，同时还流传着一个可怕而黑暗的传说，随着他在村子和老宅中度过更多的时间，他也越发感觉现实和小说的界限在不断模糊…

这部电影讲述了21岁的阿里尔的故事：为筹钱挽回濒临破裂的恋情、与前女友重逢，他决定组建一支摇滚乐队，参加奖金高达一万美元的乐队大赛，这已是他最后的办法——此前，女友因要前往芬兰实习，两人的感情走到了尽头。阿里尔和好友奥尔特加一起举办海选招募乐队其他成员，尽管两人对音乐一窍不通，最终还是组建起一支成员性格迥异、喜好截然不同的乐队。