As Geppetto prepares for Christmas, Pinocchio joins a puppet show to earn money for a present. There he meets and elopes with the beautiful girl puppet, Julietta, leaving Geppetto alone and worried.

面对魔法不可避免地被科学所取代，魔术师卡洛琳诺召唤他的三个兄弟(都是魔术师)来做一个疯狂的计划。创造一个魔法王国，使之独立于人类世界而存在，在这个世界上一切魔法都可以得到保护。卡洛琳诺的两个兄弟加入了这个计划，并提供了帮助。