辛巴的两个好朋友彭彭和丁满的故事。丁满和彭彭是丛林的一对好朋友，丁满是一只自认为聪明绝顶的小狸猫，他最喜欢的就是坐在彭彭的身上兜风和美食，他还经常发表一些关于爬虫类的美食评论。不过，丁满经常会聪明反被聪明误，而他的好友彭彭就不一样了。彭彭是一头热心助人、头脑迟钝的野猪，他对朋友忠心耿耿，所以，在丁满有麻烦时，他总是第一个挺身而出。彭彭虽然经常做傻事，不过傻人有傻福，他也经常能因祸得福。这一对搞笑的活宝在一起每天都是快乐的一天！

16世纪末的西班牙，作家、演员、剧作家和兼职税收员米格尔•德•塞万提斯因为试图向一所教堂征税而被宗教法庭逮捕。塞万提斯和他的仆人被扔进监狱的一个单间里，与强盗和小偷关在一起。

他们被夺去了随身财物，为了活命而不得不接受其他犯人的拷问，他要用他所写的故事来为自己辩护。这个故事是关于一个叫阿隆索. 基哈诺的年老地主，他钟情于骑士年代，现在他将自己称为堂吉诃德，来自拉曼查的骑士。

塞万提斯和他的仆人说服犯人们配合他们，一切排演一出关于堂吉诃德的戏剧，在排演的过程中，堂吉诃德的故事感动了这些穷凶极恶，对生活失去了任何希望的人们。塞万提斯赢得了狱友们的敬佩，虽然他即将走上法庭面临最后的审判，但是他的故事和犯人们的人生，也许已经彻底地被改变了……

第一幕

("Overture")

少女查理蒂被男友查理騙走了金錢，("You Should See Yourself")看到了紐約的人情冷暖。她向同伴訴苦，眾人要她忘掉查理，繼續表演。("Big Spender")之後她又向好友希倫和妮姬訴苦，並不想再成為男人間的玩物。("Charity's Soliloquy")之後她遇到男影星域多利奧，他帶她去到五彩斑爛的娛樂圈。("Rich Man's Frug")查理蒂對他帶給她的名氣甚感開心。("If My Friends Could See Me Now")好景不長，域多利奧女友烏蘇拉呷起醋來，域多利奧安撫了她("Too Many Tomorrow")，查理蒂識趣離開，並且希望會有個更好的未來。("There's Gotta be Something Better Than This")

第二幕

在困升降機事件中會計師奧斯卡和查理蒂相遇，二人都想開心些。("I'm the Bravest Individual")奧斯卡帶了她去參加教會的活動，("The Rhythm of Life")查理蒂覺得他十分好人。希倫和妮姬都說這樣的男人信得過。("Baby, Dream Your Dream")又一次事件　－　二人的降傘纏住了，奧斯卡的信心和經驗救了二人。("Sweet Charity")可是查理蒂告訴奧斯卡她在銀行工作，她覺得再騙下去於良心十分不安。("Where am I Going?")可其實他並沒有介意，反而向她求婚。("I'm a Brass Band")查理蒂向同伴們告別，("I Love to Cry at Weddings")終於她有了一個好結局　－　不。奧斯卡最後還是和她分開了，她再次跌進池裡。可她仍然滿心希望，要找到她的真愛。("Finale")