故事背景发生在15世纪，叶尔莫拉伊王子被莫斯科大公派往偏远的帕尔马，他向儿子米哈伊尔（亚历山大·库兹涅佐夫 饰）讲述了他的梦想：建立一个能够团结各族人民，共同生活在这片土地上的大公国。不久，叶尔莫拉伊在与当地反叛部落沃古尔人的战斗中被杀，他的继承人米哈伊尔发现自己处于两个世界的中间——莫斯科大公国和异教徒居住的彼尔姆古国。
米哈伊尔娶了一个当地的女孩蒂什（米莲娜·索夫罗诺娃 饰），一个半人半妖的女巫，是异教徒象征索尔尼奈的化身。传说谁拥有索尔尼奈，谁就完全控制了帕尔马。作为一名才华横溢的外交官，米哈伊尔在当地人中找到了盟友，而这个消息则传到了莫斯科。
大王子伊凡三世（费多尔·邦达尔丘克 饰）决定击败米哈伊尔和他的盟友，他打算统一这些地区，因为他意识到这些地区的人民无法独自抵御对俄罗斯土地的无休止入侵。米哈伊尔面临着一个艰难的选择：是接受莫斯科的意愿，还是继续支持当地统治者。这些统治者曾不止一次地帮助过他，其中很多人还成为他忠实的朋友。米哈伊尔决定听从自己的内心而不是理智，最终，米哈伊尔在与伊凡三世的战斗中失败，与他的朋友和盟友一起被囚禁。

1942年秋天，人类史上最惨烈的一场战争在寒冷的土地上爆发。德国人穿越伏尔加河抵达对岸斯大林格勒设防固守，苏联红军与对手展开城市争夺战，双方你来我往，城市化作废墟焦土，成千上万人死亡，放眼望去俨然人间地狱。在一次反攻行动中，苏军严重伤亡，仅有大尉格罗莫夫（彼得·费奥多罗夫 Pyotr Fyodorov 饰）率领的侦察小队到达对岸，占领了一栋破烂的建筑。他们在建筑内发现一名19岁少女卡嘉（玛丽亚·斯莫尔尼科娃 Mariya Smolnikova 饰）。卡嘉的父母早已死于战火，由于眷恋自由生长的城市和家园，女孩固守此地，麻木穿梭战火之中。
鉴于建筑的位置极其重要，极度厌战的德国军官彼得·卡恩（托马斯·克莱舒曼 Thomas Kretschmann 饰）奉命夺回该据点。惨烈无情的修罗场，人性和兽性的角力永无休止……