17岁的女高中生波波（小桜ミミ 饰）人生坎坷，当她9岁之时，父亲与情人殉情，之后母亲病故。正值花季的她没有收获完美的爱情，反而连续两次被人强暴。
对人生绝望的波波万念俱灰，一心求死。无耻的青年们当然不会理解她心中的绝望，只是一次次玷污波波的纯洁。木讷的青年月雄（秋山道男 饰）呆呆地看着眼前的一切，他同样拥有不堪的过去。波波将希望放在月雄身上，祈求眼前的年轻人能引领她走向死亡。而月雄则带她走入自己的内心世界……

1968年夏，长崎。初中三年级学生田中静子是一位聪明而富于幻想的14岁少女，梦想成为一名漫画家。静子一家生活贫困，与在夜总会工作的母亲明美、上小学的妹妹知惠相依为命。她唯一敬爱的父亲静男，已在三年前抛弃家庭离家而去。某个炎热的午后，母亲的情人斋藤良次突然带着一台新冰箱来到田中家。母亲欣喜地宣布：“从今以后，他就是你们的爸爸了。”然而，这个新继父却让静子感到无比厌恶——他要求静子称他为“父亲大人”，对礼仪规矩苛刻到近乎病态，还禁止她画自己喜欢的漫画。更令人生疑的是，这位“父亲”每周只来家里住两、三晚，原来田中家不过是他的“二奶”住所。而每次到来，继父那充满欲望的目光总是毫不掩饰地在逐渐显露出女性特征的静子身上来回扫视，令她痛苦不堪。
静子有一位同班的男朋友益田浩树。某天，静子发现自己因与浩树交往而怀孕了。母亲对此茫然无措，而继父良次却勃然大怒，竟以此为借口，以“惩罚”为名，强行与静子发生肉体关系。母亲对此视而不见，丝毫没有伸出援手。最终，静子接受了堕胎手术，浩树也转学离开了。然而，继父却仍执拗地不断强迫她维持这种扭曲的关系。在绝望中，静子时常幻想一位“像昆虫一样不断蜕变的少年”，在梦境中寻求慰藉。如同掉进兔子洞的爱丽丝，她在残酷的现实与脆弱的梦境之间徘徊挣扎。终于，静子下定决心要摆脱一切束缚，走出属于自己的新道路——她决定离家出走。轻轻推开那扇通往未来的门，她踏上了寻找自我与自由的旅程。

Kikujiro schemes to steal Shooting Star, a renowned race horse, and enter him into top prize horse race, but things don't go to plan.